DA: 全球领先的当代生活方式和文化平台 Hypebeast 计划通过与 Iron Spark I Inc. 的合并在纳斯达克上市

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DA: 全球领先的当代生活方式和文化平台 Hypebeast 计划通过与 Iron Spark I Inc. 的合并在纳斯达克上市

2022 年 4 月 4 日,当代文化和生活方式的首选平台,以及编辑驱动的商业和新闻的首要目的地Hypebeast Limited(香港证券交易所代码:00150)以及上市的特殊目的收购公司(SPAC)Iron Spark I Inc.(纳斯达克代码:ISAA)今天宣布,他们已达成最终合并协议,预计 Hypebeast 将收购 Iron Spark 并在纳斯达克和香港联交所双重上市。

Hypebeast 于 2005 年在香港创立,当时是执行董事、董事长兼首席执行官 Kevin Ma 的运动鞋博客,现在拥有 2600 万社交媒体粉丝和 1800 万每月独立访问其数字平台的社区。 其忠实的全球用户群包括具有可支配收入和高购买意愿的 Z 世代和千禧一代消费者,以及多元化且高度参与的艺术家和创意社区。

Hypebeast 无与伦比的品牌参与度和全球客户忠诚度推动了高利润、持续盈利的业务。 Hypebeast 在 2015 年至 2021 年的收入增长中实现了 34% 的复合年增长率,预计在截至 2022 年 3 月 31 日的财政年度中将产生不少于 1.12 亿美元的收入,这主要受读者不断增长和媒体扩张的推动 品牌合作。 公司已在电子商务和媒体领域与 250 多个全球品牌建立了牢固的关系,在价值 1.6 万亿美元的全球服装和鞋类市场中抓住了重要的增长机会。

主要交易条款

  • 与 Iron Spark 的合并预计将提供高达 1.8 亿美元的总收益,预计将产生 5.34 亿美元的备考股权估值。
  • 交易意味着备考企业价值为 3.53 亿美元,相当于基于不低于 1.12 亿美元的 2021 财年收入的 3.1 倍倍数。
  • 交易资金将来自信托账户中持有的 IAA 现金、新发行的 Hypebeast 普通股以及 PIPE 交易的收益。
  • Iron Spark 公众股东将继续获得 0.05 美元的季度股息,直至交易完成。现有 Hypebeast 股东预计将拥有合并后公司 56.2% 的备考股权(假设 Iron Spark 的普通股没有赎回)。
  • 该交易已获得 Hypebeast 和 Iron Spark 各自董事会的一致批准,尚需获得 Hypebeast 股东、Iron Spark 股东的批准以及其他惯例成交条件。该交易预计将于 2022 年第三季度完成。
  • 1330 万美元的 PIPE 来自Tom Brady、网球巨星大坂直美(Naomi Osaka)、Thirty Five Ventures联合创始人Kevin Durant 和 Rich Kleiman、职业滑板手和Birdhouse Skateboards 创始人 Tony Hawk、Airbnb 联合创始人及 Samara 和 Airbnb.org 董事长 Joe Gebbia、演员电影制片人和喜剧演员乔纳·希尔(Jonah Hill)、格莱美奖得主亚当·莱文(Adam Levine)、Electric Feel Ventures、South Korean Entertainment Company、Record Label、创意机构 THEBLACKLABEL和IRONGREY(由世亚集团(SeAH GROUP)主导)。
  • Hypebeast 目前由执行董事、董事长兼首席执行官 Kevin Ma 和首席财务官 Patrick Wong 组成的管理团队将在交易完成后继续留任。 Iron Spark 首席执行官 Joshua L. Spear 和耐克公司前总裁 Trevor Edwards 预计将被提名为合并后公司的董事会成员。

Hypebeast 执行董事、董事长兼首席执行官 Kevin Ma 表示: “15 多年来,我们一直致力于在全球范围内分享最真实的文化。我们建立了一个忠诚而充满激情的社区,他们信任我们在时尚、艺术、设计等不同生活方式类别中的策展 、奢侈品、体育、科技等。与 Iron Spark 合作并进入美国公开市场将推动我们更上一层楼。通过获得新的资本和人才,我们将扩大我们的内容、商业和体验领域 以加强我们的业务和社区的方式。”

Iron Spark 首席执行官 Joshua L. Spear 表示:“我非常高兴能与 Kevin 及其团队合作,通过此次交易将 Hypebeast 提升到一个新的水平。即使在我第一次偶然发现 Kevin 当时的运动鞋博客 15 年后 , Hypebeast 仍然带给我快乐。这个品牌在文化、商业和技术的交汇处占据着制高点,代表着一场不断发展的文化运动,激励着全世界的人们。我迫不及待地想帮助他们抓住眼前的巨大增长机会 他们。”

Iron Spark 主席 Amy Butte 表示:“ISAA 于 2021 年 6 月上市,旨在成为下一代 SPAC 的开端,这些 SPAC 对创始人友好、面向运营商且不怕创新。凭借其有机增长和公众的良好记录 公司纪律,Hypebeast 是一个完美的例子,因为它的文化意义和引人注目的业务形象都“隐藏在视线中”。我们期待与 Kevin 和管理团队合作,因为我们筹集资金以加速增长,利用 全球认可的品牌进入新的类别,并通过在美国公开市场上市让更多个人可以使用公司股票。”

Iron Spark 独立董事兼 NIKE 前总裁 Trevor Edwards 表示:“近二十年来,Kevin 和 Hypebeast 团队从一个小型博客成长为全球文化的晴雨表和催化剂,这令人惊叹。Hypebeast 已经建立了一个 全球读者和消费者之间建立了强大的联系,他们希望发现未被发现的事物并了解新兴事物——他们全心全意地相信品牌能够提供这些。我期待与 Hypebeast 合作,因为他们连接了创作者和消费者社区 来自世界各地的。”

Morgan Stanley & Co. LLC 和 BTIG, LLC 担任 Iron Spark 的财务顾问。 Cowen and Company, LLC 担任 Hypebeast 的独家财务顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Hypebeast 的法律顾问,Loeb & Loeb LLP 担任 Iron Spark 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年4月5日02:53:25
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5867.html
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