DA: 领先的综合咖啡、茶、香精、提取物和配料解决方案提供商Westrock Coffee Company将通过与 Riverview Acquisition Corp. 的业务合并成为一家上市公司

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DA: 领先的综合咖啡、茶、香精、提取物和配料解决方案提供商Westrock Coffee Company将通过与 Riverview Acquisition Corp. 的业务合并成为一家上市公司

2022年4月4日,Westrock Coffee Holdings, LLC今天宣布计划通过与特殊目的收购公司 Riverview Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:RVAC)业务合并上市。 该交易对合并后公司的估值约为 10.86 亿美元。 拟议的业务合并将使 Westrock Coffee 能够加快建设美国最大的烘焙到即饮设施,以及公司进一步扩展到欧洲、亚太地区和中东,以支持其蓝筹客户。 交易完成后,合并后的公司将命名为 Westrock Coffee Company,预计将在纳斯达克上市,股票代码为“WEST”。

Westrock Coffee 由首席执行官兼联合创始人 Scott Ford 领导,他曾是 Alltel Wireless 的总裁兼首席执行官。 Riverview 由其董事长兼首席执行官 R. Brad Martin 领导,他是 Saks Incorporated 的退休董事长兼首席执行官,现任联邦快递公司和Pilot Company的董事会成员。

Westrock Coffee 为世界上最具标志性的品牌提供世界上最具创新性的咖啡、茶、香精、提取物和配料产品。 作为“品牌背后的品牌”,Westrock Coffee 的长期客户包括零售、餐厅和食品服务、便利店和旅游中心、非商业客户、CPG 和酒店行业的蓝筹市场领导者。 Westrock Coffee 目前每天向世界提供超过 2000 万杯咖啡。 该公司还是美国最大的定制/自有品牌咖啡和茶供应商,以数量计,是第二大即饮咖啡的咖啡提取物供应商。

如今,Westrock Coffee 从全球 35 个国家的超过 150 万小农那里采购。 它与农民合作伙伴的亲力亲为的方法为世界各地的人们提高了社会、经济和环境标准,同时扩大了向客户提供的产品。 Westrock Coffee 专有的数字追踪技术堆栈让客户能够了解供应链的每一步。 因此,公司自成立以来呈指数级增长,预计 2022 年总净收入将超过 9.6 亿美元。

Westrock Coffee 的首席执行官兼联合创始人 Scott Ford 表示:“今天宣布通过与 Riverview 的交易上市代表了 Westrock Coffee 旅程中真正重要的里程碑。当我们看到卢旺达的咖啡农需要赚取生活工资时,我们创办了 Westrock Coffee,并意识到该行业的新商业模式可以实现这一结果,同时能够自我维持并且不依赖于慈善机构或消费者价格的变幻莫测保费。我们积极影响从作物到杯子的咖啡、茶、香料、提取物和配料市场的使命已被证明是非常成功和令人满意的。我们的规模化平台和全面的饮料解决方案组合使我们能够向世界上最大和最知名的品牌提供高品质的咖啡、茶和提取物产品,同时通过赋权给我们的农民合作伙伴的生活带来显着影响他们在经济上改善他们的生活和社区中人们的生活。”

Ford 继续说道:“在我们考虑进入公共市场时,我们有机会见到了布拉德·马丁,他是一位成就卓著的高管,他的胸怀和在规模化运营平台方面的经验使他成为帮助我们完成全球使命的理想合作伙伴。 这项交易与 Brad 和 Riverview Acquisition Corp. 令人难以置信的团队合作,将推动我们在全球范围内的努力,并为公众投资者参与我们的重要工作开辟道路。”

Riverview 首席执行官 R. Brad Martin 评论说:“当我们推出 Riverview Acquisition Corp. 时,我表示我们的目标是在一个有吸引力的业务中找到一个合并合作伙伴,该业务具有我们可以投资的切实增长前景,一个稳固的市场地位 竞争优势,以及经验丰富的上市公司管理团队,该团队已表现出在以最高诚信经营的同时实现价值最大化的承诺。 我很高兴我们今天能够宣布,我们在与 Westrock Coffee 的拟议合并中实现了这一目标。”

马丁继续说:“我一直很Ford福特家族,由于我对他们的尊重,我向他们询问了与 Riverview 合作的可能性。 在过去的 13 年中,Westrock 团队对客户、商业和使命的高度关注建立了一个了不起的业务,现在公司已准备好迎接一个充满希望的未来。 Westrock 管理团队将成为我们公司最大的股权所有者,我在 Riverview Acquisition Corp. 的股东和我在 PIPE 投资中的合作伙伴很高兴成为 Westrock 家族的一员。”

假设 Riverview 股东没有赎回,该交易将为合并后的公司带来约 5 亿美元的总现金收益,其中包括 2.5 亿美元的普通股 PIPE 承诺,每股 10 美元,由 NFC Investments, LLC 的 R. Brad Martin 出资 6000 万美元, 和其他 Riverview Acquisition Corp. 创始人,Westrock Coffee 创始人提供 2500 万美元,HF Capital、Haslam 家族投资办公室和东南资产管理公司管理的基金各提供 7800 万美元。

Stifel 担任首席财务顾问,Wells Fargo Securities, LLC 担任 Westrock Coffee 的财务顾问。 StifelWells Fargo Securities, LLC 均担任 Westrock Coffee 的资本市场顾问。 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任 Westrock Coffee 的法律顾问。Stephens Inc. 担任金融和资本市场顾问,Cantor Fitzgerald & Co. 担任 Riverview 的资本市场顾问。 King & Spalding LLP 担任 Riverview 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2022年4月5日03:25:18
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5870.html
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