DA: 中国电动汽车制造和设计服务公司CH Auto Technology宣布计划通过与特殊目的收购公司Mountain Crest Acquisition Corp. IV合并上市

DA: 中国电动汽车制造和设计服务公司CH Auto Technology宣布计划通过与特殊目的收购公司Mountain Crest Acquisition Corp. IV合并上市

2022 年 5 月 2 日,中国电动汽车制造和设计服务公司CH-AUTO TECHNOLOGY CORPORATION LTD.与美国特殊目的收购公司Mountain Crest Acquisition Corp. IV(纳斯达克股票代码:MCAF)今天宣布他们已达成最终合并协议。交易完成后,合并后的公司将在名为 CH AUTO Inc. 的控股实体下运营,这是一家开曼群岛豁免公司,并计划在纳斯达克股票市场交易。 该交易反映了约 12.5 亿美元的初始股权价值。 该交易预计将于2022年第四季度完成,交易完成后,CH-AUTO创始人兼CEO Qun Lu将继续担任控股公司CEO。

CH-AUTO于2003年开始从事汽车设计服务业务。CH-AUTO通过其汽车设计服务,为中国汽车工业年产量从200万辆提高到近3000万辆的进程而自豪。20年,伴随着中国汽车行业从模仿到创新的转变。

作为吉利、奇瑞、一汽、广汽等中国主要主流汽车品牌的设计服务商,CH-AUTO主导和参与了100余款车型的设计开发。 CH-AUTO还于2019年通过在上海的合资设计公司与意大利设计大师Giorgetto Giugiaro创立的领先汽车设计公司GFG Progetti SRL展开深度战略合作。

2015年,CH-AUTO成立全资子公司“QANTU MOTOR”(QT),旨在打造面向全球市场的电动汽车品牌。 2018年,前途汽车首款纯电动城市超级跑车前途K50下线。 前途K50是中国首款量产的全电动超级跑车,采用铝碳纤维机械结构和双电机全轮驱动系统。

此外,根据CH-AUTO的记录,干途汽车独有的电池安全管理系统保持了零起火事故的记录。 CH-AUTO预计将在2022年下半年以实惠的价格发布针对年轻Z世代客户的前途K20车型。

前途汽车CEO陆先生表示:“我们相信智能技术将改变未来的消费生态,我们公司正与清华大学苏州汽车研究院、海峡两岸清华研究院合作开发下一代汽车智能系统。 同时,我们预计铝、复合材料等材料替代传统钢材的产业趋势将深刻改变世界汽车制造业的格局。 大型跨国汽车企业在转型过程中可能面临较大困难,而我们相信年轻消费者会欢迎此类材料带来的个性化和差异化体验。 钱途汽车的愿景是成为以科技创新驱动的下一代汽车领先品牌。”

陆先生继续说:“过去两年对我们来说是相当具有挑战性的。 我们不得不通过放慢汽车和汽车零部件制造业务来减少业务。 通过与 Mountain Crest 达成最终合并协议,我们预计将对 CH-AUTO 的财务能力、制造和销售活动以及品牌知名度的提升产生积极和反弹的影响。 此次合并协议的签订是华夏汽车业务发展战略的重要里程碑。 刘博士和我对合并后的公司的发展前景感到兴奋,我们期待CH-AUTO基于多年的设计和制造经验,将迅速转型为领先的下一代汽车公司。”

Mountain Crest 董事长、首席执行官兼首席财务官Suying Liu博士评论说:“CH-AUTO 是一个独特而引人注目的投资机会,是中国首批拥有成熟技术突破和制造创新的电动汽车制造商之一,以及通过其现有和管道车辆模型巨大的未来增长潜力。 我很高兴能与卢先生及其卓越的团队合作,实现他们的愿景。”

作为交易的一部分:(1) Mountain Crest 的每股股份将交换1股新公司股票;(2) CH-AUTO 的股东将有权以每股 10 美元的价格获得约 1.25 亿股股票;(3) 合并后的新公司将承担约 4.6 亿美元的未偿净债务,算下来总估值约为 17 亿美元。 该协议规定,任何额外的债务都将降低购买价格。CH-AUTO 和 Mountain Crest 各自的董事会已批准该交易。

China Bridge Capital Limited 担任 CH-AUTO 的并购顾问。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., JunHe LLP, Harneys Group 担任 CH-AUTO 的法律顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Mountain Crest 的法律顾问。

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