DA: VCV Digital Technology将与Fortune Rise Acquisition Corporation进行业务合并上市

DA: VCV Digital Technology将与Fortune Rise Acquisition Corporation进行业务合并上市

2022 年 5 月 2 日,VCV Power Sigma, Inc. 和 VCV Power Gamma, Inc.(合称VCV Digital Technology )共同组成的快速增长且可持续发展的美国比特币采矿业务公司与Fortune Rise Sponsor LLC发起的特殊目的收购公司Fortune Rise Acquisition Corporation (NASDAQ: FRLAU, FRLA and FRLAW)宣布,他们已达成最终合并协议,根据该协议,Fortune Rise 将收购两家公司的业务,两家公司将继续作为合并后公司的直接全资子公司运营。

VCV Digital Technology是一家数字资产企业,为 Crypto/Web3 网络提供计算基础设施, 公司通过开发和运营支持最新区块链网络的计算需求的尖端数据中心创造价值,这是未来数字资产金融的基础。VCV Digital Technology 不仅要为比特币挖矿提供计算基础设施,还要为快速发展的区块链生态系统提供计算基础设施。 公司认为,区块链计算基础设施将以其透明度、安全性、隐私保护和审查阻力取代目前占主导地位的中心化平台。

VCV Digital Technology 的联合创始人兼首席执行官 Jerry Tang 表示:“VCV Digital Technology 的核心使命是建立可持续的计算基础设施。我们很高兴有机会在纳斯达克上市,因为它将让我们获得更大的资金池。 资本并提高我们的全球形象。我们相信,利用这些额外资本资源的能力将促进和加速我们成为区块链计算基础设施领导者的进程。在我们的核心,我们认为区块链/Web3 是最重要的之一 和 21 世纪的革命性技术,并且很高兴能够以环保的方式提供底层计算基础设施。”

Fortune Rise 首席执行官兼董事Lei Huang评论说:“我们对与 VCV Digital Technology 的合并感到非常兴奋,我们相信这将使我们能够将创新的数字资产挖掘解决方案推向公开市场。我们相信未来的前景 合并后的公司将为我们的股东提供巨大的价值。我们期待继续与 VCV Digital Technology 合作,使这一业务合并取得成果。”

预计合并后的初始备考股权价值约为 3.814 亿美元,转化为企业价值约为 2.941 亿美元,拟议的业务合并预计将从Fortune Rise信托持有的现金中提供约 9970 万美元的总收益(假设没有赎回)。作为交易的一部分,现有股东拥有的所有 VCV Power Sigma 和 VCV Power Gamma 股份将转换为 Fortune Rise 的普通股。

Sigma 和 Gamma 的交割前股东将其 100% 的股权转入合并后的公司,包括收益股在内,将拥有合并后公司约 72.7% 的已发行普通股,Fortune Rise 的交割前股东将 在交易结束后立即持有合并后公司约 27.3% 的已发行普通股(假设没有赎回)。 如果在 2023 年 4 月 30 日之后没收所有盈利股份,Sigma 和 Gamma 的交割前股东将拥有合并后公司约 65.5% 的股份,Fortune Rise 的交割前股东将拥有合并后公司约 34.5% 的股份。

业务合并及其中拟进行的相关交易(统称“拟议交易”)已获得 Sigma、Gamma、Fortune Rise 和 Fortune Rise 的两个合并子公司各自的董事会一致批准。

Maxim Group LLC 担任 VCV Digital Technology 的唯一财务顾问,Day Pitney LLP 担任 VCV Digital Technology 的法律顾问。 US Tiger Securities, Inc. 担任 Fortune Rise 的财务顾问,Robinson & Cole LLP 担任 Fortune Rise 的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

(2)
上一篇 5月 4, 2022 5:40 上午
下一篇 5月 4, 2022 1:41 下午

相关推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。