LGBTQ+社交媒体平台Grindr将通过与特殊目的收购公司Tiga Acquisition Corp. (TINV)合并上市

LGBTQ+社交媒体平台Grindr将通过与特殊目的收购公司Tiga Acquisition Corp. (TINV)合并上市

2022/5/10 – LGBTQ+ 社区排名第一的社交网络平台Grindr,今天宣布已达成最终协议,将与特殊目的收购公司 Tiga Acquisition Corp.(纽约证券交易所代码:TINV)(“TAC”)合并。 交易完成后,合并后的公司将命名为 Grindr Inc.。

Grindr 首席执行官 Jeff Bonforte 说:“Grindr 是专注于 LGBTQ+ 社区进行数字连接和参与的领先平台。 我们在我们所服务的社区中拥有一个几乎无处不在的全球品牌、令人印象深刻的规模、一流的用户参与度指标和调整后的 EBITDA 利润率,我们仍刚刚开始我们的货币化和增长之旅,”首席执行官接着说“Grindr 完全有能力成为一家上市公司,并将继续扩展其为 LGBTQ+ 社区服务的方式,从产品、服务到通过 Grindr 4 Equality 完成的慈善和宣传工作。”

Grindr 董事会主席 James F. Lu 表示:“通过 TAC 将 Grindr 带入公共市场进一步推进了我们连接 LGBTQ+ 社区的使命。 此次交易是一个里程碑事件,不仅对我们的标志性公司、我们的员工、合作伙伴和投资者而言,而且对我们在世界各地服务的社区而言。 我们感谢作为 LGBTQ+ 社区统一特征的韧性、勇气和创造力。 最后,我们很高兴与 Ray Zage 和 Ashish Gupta 以及整个 TAC 团队合作,感谢他们在这一重要旅程中的信心和支持。”

G. Raymond Zage 说:“与 Grindr 的业务合并代表了一个巨大的机会,可以为传统上服务不足的 LGBTQ+ 社区投资关键社会基础设施。 Grindr 已将自己确立为 LGBTQ+ 人群的主要社交网络,从而在不断增长的市场中实现其货币化的有意义的扩展。 我们很高兴能将这个多元化和深思熟虑的董事会与才华横溢的 Grindr 团队聚集在一起,以发展业务并加深其对 LGBTQ+ 社区的承诺。”

TAC 董事长兼首席执行官 G. Raymond Zage 将与 Grindr 现任首席执行官 Jeff Bonforte 以及交易后继续担任主席的 Lu 一起担任 Grindr 董事会成员。 现任投资者和前亚特兰大老鹰队老板 J. Michael Gearon, Jr. 也将在交易后继续留在董事会。 在专注于多元化、公平和包容性的全球猎头公司 Audeliss 的帮助下,Grindr 为其公共实体组织了多数 LGBTQ+ 识别董事会,其中包括: Shift Technologies Inc. 的首席执行官 George Arison; 前美国驻欧洲安全与合作组织大使丹尼尔·贝尔; Simpson Thacher 高级合伙人 Gary Horowitz; Hootsuite 的首席营销官 Maggie Lower; 投资者和技术主管,内森·理查森; BigCommerce 营销和传播高级副总裁 Meghan Stabler。

George Arison 说:“我很荣幸被邀请加入 Grindr 的董事会。 自成立以来,Grindr 在连接 LGBTQ+ 社区方面发挥了至关重要的作用。 很荣幸能够帮助保护和培育这个令人难以置信的品牌,我很高兴能与我的董事同事和整个 Grindr 团队合作,扩大我们的产品供应并进一步支持世界各地的社区,尤其是在最困难的地方成为 LGBTQ+。”

Maggie Lower 补充说:“Grindr 是标志性的。它在约会服务和社交网络之间发挥作用,并充当 LGBTQ+ 社区的大部分人的结缔组织。我们可以做的更多;连接技术是动态的和快速发展的,并且 “Grindr 的机会是巨大的。代表我的社区,我迫不及待地想与这个董事会和 Grindr 令人印象深刻的人们合作,为更多的 LGBTQ+ 人露面。”

Grindr 成立于 2009 年,是一个标志性的全球品牌,拥有强劲的增长、认真的跑道和显着的成本控制,经营着一家致力于服务 LGBTQ+ 社区的企业。 该公司是盈利的,并且拥有庞大且未开发的全球 TAM,具有有吸引力的用户人口统计数据。 其核心市场正在迅速增长,而该业务的渗透率仍仅为约 2%。 作为全球 LGBTQ+ 平台,Grindr 是其领域的明显品牌领导者,拥有无与伦比的用户参与度和行业领先的隐私实践。 它的超本地化、基于位置的界面呈现实时连接,推动了强大的参与引擎,快速增长了用户,并实现了以用户为动力的产品创新。

Grindr 4 Equality

Grindr 于 2012 年推出了 Grindr 4 Equality (“G4E”),其使命是通过与不同国家的倡导团体合作,促进全球 LGBTQ+ 人群的安全、健康和人权。 G4E 利用 Grindr 应用程序的全球影响力和领导地位,为当地的 LGBTQ+ 活动家提供支持,传播信息,并为我们的用户争取 LGBTQ+ 权利提供支持。Grindr 还通过 G4E 资助旨在改善 LGBTQ+ 社区福利的创新项目,特别是在俄罗斯、埃及和印度等缺乏或不存在保护措施的地区。在印度,Grindr 与印度性别和性行为组织 Varta Trust 和位于钦奈的非营利性团结和行动对抗印度艾滋病毒感染 (SAATHII) 合作,开发了一种创新的独一无二的该国的 LGBTQ+ 资源数据库和在线 HIV 检测中心位置指南。通过 G4E,Grindr 与世界各地的各种团体合作,使 HIV 检测更容易获得,鼓励投票,并与同性恋恐惧症、双性恋恐惧症和跨性别恐惧症作斗争。

G4E 是我们与 LGBTQ+ 社区联系和服务的重要方式,特别是在世界上 LGBTQ+ 人群仍然高度边缘化的部分地区。 根据这项交易,Grindr 将寻求围绕 G4E 创建一个更正式、更独立的治理和财务结构,以加速捐赠和努力帮助世界各地的社区,协同工作,而不是竞争,与已经在工作的伟大倡导组织合作代表世界各地的 LGBTQ+ 人。

Grindr 目前拥有和管理的长期目标是由 LGBTQ+ 社区成员领导 Grindr。 通过合作,Grindr 的董事会和管理层已经确定并与一位潜在的新首席执行官候选人进行了讨论,该候选人将带来技术、财务和管理方面的深度和广度经验,包括在上市公司担任执行领导职务的时间 . 在完成这些讨论并达成协议后,我们将更新招股说明书/代理声明,以披露新任首席执行官的姓名和履历信息。 Bonforte 先生将继续担任 Grindr 的首席执行官,直到新的首席执行官能够加入 Grindr,届时 Bonforte 先生将过渡到顾问职位。

合并后的公司估计交易后企业价值为 21 亿美元。 募集的现金将包括 TAC 约 2.84 亿美元的信托现金和高达 1 亿美元的远期购买协议额外现金股权。 交易筹集的净收益将用于偿还债务和资助计划中的增长计划。 当前的 Grindr 股权持有人将其现有股权的约 78% 转入合并后公司的股权(假设没有 TAC 股东赎回)。 该业务合并已获得 Grindr 和 TAC 的董事会和董事的一致批准。 该业务合并预计将于 2022 年下半年完成,但须经监管机构和股东批准,以及其他惯例成交条件。

Raine Group LLC 担任财务顾问,Cooley LLP 担任 Grindr 的法律顾问。 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 担任 Raine Securities LLC 的法律顾问。 Milbank LLP 担任 TAC 的法律顾问。

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