DA:开创性的数字和全球汽车共享市场Getaround将通过与特殊目的收购公司 InterPrivate II Acquisition Corp 合并上市

DA:开创性的数字和全球汽车共享市场Getaround将通过与特殊目的收购公司 InterPrivate II Acquisition Corp 合并上市

2022年5月11日,Getaround与上市的特殊目的收购公司 InterPrivate II Acquisition Corp.(NYSE:IPVA)达成一项最终的业务合并协议,这将使 Getaround 在交易完成后成为上市公司。 交易完成后,合并后的公司预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“GETR”。 合并后的公司将由 Getaround 创始人兼首席执行官 Sam Zaid 领导。

Getaround 的使命是从根本上改变汽车所有权的模式。 Getaround 的技术平台解决了全球车辆利用率严重不足的问题——车辆寿命的 95% 是闲置的,停在停车位上,而不是为车主创造收入,为消费者提供出行解决方案。 通过其专有技术,Getaround 提供了与竞争对手不同的完全数字化和非接触式汽车共享体验。 Getaround Connect® 使消费者能够立即预订并在几分钟内取回附近的车辆,而无需填写文件、排队等候或亲自交换钥匙。 此外,Getaround Connect 的数字化易用性使房东能够轻松扩展和管理跨广阔市场区域的大型车队,从而使他们能够建立盈利和可持续的业务。

“Getaround 旨在让世界各地的人们共享汽车,并通过使用数字和互联技术使共享体验变得更加简单和可靠。最终,我们的目标是确保 Getaround 与拥有私人汽车一样方便,”Zaid 说。 “寻求使用汽车或卡车的消费者不再需要排队、填写文件或忍受与拥有和维护车辆相关的所有麻烦。我们正在加速从传统的模拟汽车租赁体验向全数字化和“无钥匙”汽车共享体验的急需过渡。与 InterPrivate 的交易对我们的长期增长战略至关重要。所得款项将用于持续的产品创新,增加我们现有市场中数字连接汽车的供应,并增加我们的汽车和卡车对消费者的组合和接近度。我们还将寻求将我们经过验证的模型带到国内外的新市场。 Getaround 很高兴与 InterPrivate 等信誉良好且值得信赖的合作伙伴合作,在我们公司作为一家上市公司的丰富历史中开启这一激动人心的新篇章。”

InterPrivate 董事长兼首席执行官 Ahmed Fattouh 表示:“Getaround 是其帮助开拓的全球汽车共享市场的两大巨头之一。 “我们很自豪能与这样一个成熟的领导团队合作——由创始人领导并由在硅谷领先公司拥有丰富经验的高管支持。作为不懈的创新者,公司设计并部署了其专有的 Getaround Connect 技术,以建立强大的网络效应在全球城市,提高汽车资产的利用率并改变其客户访问交通的方式。Getaround 多年来一直表现出强大的执行力——其强劲的增长、确立的规模以及在主要城市展示了调整后的 EBITDA 盈利能力证明了这一点。我们的合并是预计将加速公司在最大的消费类别之一中独特持久的轻资产市场的扩张,为全球消费者提供更高效的出行方式。”

全球投资公司 Mudrick Capital Management, LP 的创始人兼首席投资官 Jason Mudrick 补充说:“我们很高兴与 Getaround 合作,就其与 InterPrivate 的业务合并进行上市。该公司的忠实消费者追随者、建立规模、有吸引力 单位经济和可持续技术优势符合我们在增长投资战略中寻求的形象——已经达到拐点并准备公开上市的商业模式。我们高达 1.75 亿美元的巨额资本承诺预计将帮助 Sam Zaid 和 他的团队执行他们的全球扩张计划。我们很高兴在这项重要交易中支持 InterPrivate,并期待继续围绕他们的系列 SPAC 战略开展合作。

Getaround 主要投资亮点:

  • 点对点汽车共享全球前 2 名——在 8 个国家的 950 多个城市开展业务,有 160 万客人使用房东共享的 66,000 辆汽车
  • 数字模型支持的庞大潜在市场——可服务的潜在市场估计为 1550 亿美元
  • 市场模式是轻资产并由网络效应驱动 – 共享汽车模式具有很强的长期防御性
  • 联网汽车的差异化技术可实现卓越的用户体验——创造无缝的主人和客人价值主张
  • 2021 年调整后 EBITDA 盈利能力在前 20 大城市的展示路径,每笔交易的利润率很高,排名前 20 的城市总体显示调整后 EBITDA 盈利能力
  • 资金充足——商业计划和极具吸引力的财务状况

Getaround 与丰田等全球汽车原始设备制造商的基础合作伙伴关系以及与优步等汽车应用程序的集成巩固了 Getaround 的领先市场地位。 Getaround 能够利用其获得专利的物联网技术对 12 亿辆传统汽车和卡车进行数字化处理。 到 2025 年,Counterpoint Research 预计将有超过 2.7 亿辆联网汽车和卡车。 许多人看待汽车所有权的方式发生了明显的长期转变。 一种以减少废物、效率、环境保护和公平的道德要求为基础的态度。 通过参与汽车共享经济,我们可以减少拥堵,为加入该平台的每百万辆汽车和卡车减少多达 1000 亿磅的二氧化碳排放,并为全球社区提供具有成本效益的交通解决方案。

假设 InterPrivate 的 2.59 亿美元信托没有赎回,该交易代表合并后的公司备考股权价值约为 12 亿美元。 此次业务合并预计将为公司带来至少 2.25 亿美元和高达 4.34 亿美元的总收益,其中包括由 Mudrick Capital Management, LP 的关联公司提供的高达 1.75 亿美元的可转换票据承诺。 公司相信,交易所得款项净额将提供充足的资金,以实现其当前业务计划下调整后的 EBITDA 盈亏平衡。

Getaround 和 InterPrivate 的董事会一致批准了该交易。 该交易将需要 Getaround 和 InterPrivate 股东的批准,并受制于其他惯例成交条件,包括收到某些监管批准。 该交易预计将于 2022 年下半年完成。

Getaround 和 InterPrivate 将于美国东部时间 2022 年 5 月 12 日上午 8:00 召开联合投资者电话会议,讨论拟议交易。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

(1)
上一篇 6天前
下一篇 5天前

相关推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。