2022 年 5 月 17 日，zSpace, Inc. 和专注于教育的特殊目的收购公司 EdtechX Holdings Acquisition Corp. II（纳斯达克代码：EDTXU、EDTX 和 EDTXW）宣布两家公司已达成最终合并协议，这将使 zSpace 上市。 在拟议的业务合并预期完成后，合并后的公司预计将命名为 zSpace Technologies, Inc.，并在纳斯达克股票市场上市，股票代码为“ZSPX”。
- - zSpace 每年为超过 100 万学生提供身临其境的创新学习体验
- - 目前服务于美国十大最大学区； 为进一步的国际扩张做好准备
- - 业务合并意味着 1.95 亿美元的备考企业价值，以及来自 EdtechX II 信托账户的高达 1.17 亿美元现金为增长提供资金
- - 2500 万美元的锚定私募融资，由 zSpace 的主要现有证券持有人（bSpace Investments Limited 和科威特投资局）牵头
- - zSpace 管理层、员工和现有股东将 100% 的现有股权转入合并后公司的股权
zSpace 是全球教育市场商业增强现实（“AR”）和虚拟现实（“VR”）技术的领先供应商。zSpace公司为 K-12 科学、技术、工程、游戏设计和数学（“STEM”）应用以及面向劳动力的职业和技术教育应用提供差异化硬件和沉浸式体验式学习软件模块。 其易于使用的技术提供身临其境的交互式学习体验。 zSpace 目前部署在美国排名前 100 的学区中的 94%（包括前十大学区），并在其中 73% 的学区用于劳动力应用。 zSpace 拥有超过 2,400 家美国学校客户和每年超过 100 万名学生的用户群，能够为全球不断增长的学习者社区提供服务。
“zSpace 致力于创新和提供沉浸式学习体验，以满足当今学生快速变化的需求，”zSpace 首席执行官 Paul Kellenberger 说。 “与 EdtechX II 合并代表了我们增长轨迹的重要下一步，因为我们寻求加深在美国的影响力，增强我们的产品组合，并扩大我们变革性技术的地理足迹。 我们的工作与 EdtechX II 致力于支持现代教育领域中增加的数字化和访问的承诺密切相关，我们欢迎他们的合作伙伴关系，因为我们追求成功的公开上市。”
EdtechX II 的联合创始人兼首席执行官兼董事长 Benjamin Vedrenne-Cloquet 和 Charles McIntyre 评论说：“我们专注于支持行业领先的教育技术平台，以增加对高质量和可扩展数字学习资源的访问，我们为此感到自豪支持 zSpace 的使命并帮助促进公司下一阶段的发展。 随着数字学习成为全球教育和工作场所的主流，体验式和身临其境的解决方案变得越来越重要，从而在学习成果和学习者之间更深入地参与方面提供更大的效率。 我们相信，zSpace 沉浸式解决方案在全球 K-12 教育和劳动力培训市场领域的日益普及将推动强劲的经常性收入增长和盈利能力。 我们期待与 zSpace 领导团队合作，让世界各地的学习者能够获得下一代体验式教学。”
Gulf Islamic Investments（“GII”）的联合创始人兼联合首席执行官 Pankaj Gupta 和 Mohammed Alhassan 评论说：“作为 zSpace 现有的主要证券持有人，我们致力于通过其在纳斯达克的首次亮相及其下一阶段继续支持 zSpace “
假设 EdtechX II 公众股东不赎回，合并后的公司估计交易后企业价值为 1.95 亿美元。交易完成后，公司证券持有人将获得合并后实体的 1310 万股普通股。此外，在支付某些交易费用之前，交易的收益将包括在赎回前 EdtechX II 信托账户中持有的高达 1.17 亿美元的现金和 2500 万美元承诺私募（“PIPE”）。作为根据合并协议应支付给公司证券持有人的总对价的一部分，公司某些证券的持有人也将有权按比例获得其 (a) 最多 3,694,581 股普通股的股份。 如果某些条件在拟议的业务合并（“Earnout Shares”）结束日期的第五周年之前满足，以及 (b) 可行使最多 1,000,000 股普通股的新认股权证。
公司的两个主要现有证券持有人 bSpace Investments Limited（“bSpace”）和科威特投资局（Kuwait Investment Authority）将签订单独的认购协议，以每股 10.15 美元的价格购买 EdtechX II 的总计 2500 万美元普通股。
该交易将需要满足最低现金条件——即在偿还主要债务和交易成本后的净收益为 2400 万美元——并满足其他惯例成交条件。 交易所得款项净额将用作营运资金，以支持公司的有机增长和收购扩张计划，以及消除某些现有的主要债务。
EdtechX II 和 zSpace 各自的董事会已一致批准该交易，预计将于 2022 年第四季度完成，前提是 EdtechX II 的清算日期延长至 2022 年 12 月 15 日，并获得监管和股东的批准。 zSpace 的管理层、员工和股东将把他们现有的 zSpace 股权的 100% 转入合并后的公司，并预计在拟议的业务合并结束后立即以非完全稀释的基础拥有约 42% 股权。
Fenwick & West LLP 担任 zSpace 的法律顾问。 Gateway Group 担任 zSpace 的投资者关系顾问。 Graubard Miller 担任 EdtechX II 的法律顾问。