2022年8月1日，拥有 3.45 亿美元信托资金的公开交易的特殊目的收购公司 Social Leverage Acquisition Corp I (NYSE: SLAC) 今天宣布已与领先的 Web3 存储和计算基础设施提供商 W3BCLOUD Holdings Inc. 达成最终业务合并协议。 交易完成后，公司将命名为 W3BCLOUD, Inc.，W3BCLOUD 的普通股预计将在全国性交易所交易。
W3BCLOUD 成立于 2018 年，为 Web3 的去中心化经济提供存储和计算基础设施。 通过SPAC合并上市的交易，W3BCLOUD 旨在加速对其平台的投资，以推动区块链开发者社区的采用。 此外，W3BCLOUD公司预计将受益于新兴的 Web3 用例，例如支持 Web3 的游戏、NFT、DeFi 和 Metaverse，以进一步巩固其作为领先的 Web3 基础设施提供商的地位并实现收入多元化。
“W3BCLOUD 正在构建下一代基础设施以支持 Web3 经济，将更多控制权和所有权转移到金融、数字存储、媒体和娱乐等行业的开发人员和客户手中，”W3BCLOUD 首席执行官 Sami Issa 说。 “这项交易使我们能够扩大对 Web3 开发人员的支持，并随着 Web3 经济的预期显着增长而扩展。 Social Leverage 将为我们公司带来的丰富经验和知识让我感到无比兴奋。 凭借 SLAC 的专业知识以及 AMD 和 ConsenSys 的持续技术支持，我相信 W3BCLOUD 将成为支持 Web3 经济的领先专用平台。”
SLAC 首席执行官 Howard Lindzon 表示：“凭借其专有架构、经验丰富的管理团队和巨大的市场机会，W3BCLOUD 非常适合‘picks and shovels’的游戏，以利用向去中心化互联网的长期转变。” “打造世界级公司的关键是拥有一支充满激情、远见和深厚领域经验的管理团队，这完美地描述了这个团队。 Sami 和他的团队已经证明了他们在新兴和充满活力的市场中的执行能力。 我们渴望帮助 W3BCLOUD 继续实现这一愿景，打造下一家伟大的科技公司。”
“我们正处于建立由分散式协议支持的新信任基础的早期阶段，这些协议支撑着 Web3 及其许多应用程序。 这项技术正在推动从筒仓时代向社区时代的范式转变，”ConsenSys 创始人、以太坊联合创始人兼 W3BCLOUD 董事会成员 Joseph Lubin 说。 “W3BCLOUD 正在为 Web3 开创下一代去中心化硬件/软件计算和存储平台，通过推进过去十年软件创新所依赖的 Web3 硬件层的去中心化，更好地为开发人员社区和最终用户服务。 ”
SLAC 在其首次公开募股中筹集了 3.45 亿美元的总收益，并于 2021 年 2 月 12 日在纽约证券交易所上市，旨在与一家高增长的科技公司合并。 SLAC 由 Social Leverage 赞助，Social Leverage 是一家以技术为重点的早期风险投资公司，已投资了 400 多个由创始人领导的团队，其中包括许多领先的 Web3 公司。 Social Leverage 和 SLAC 团队凭借其重要的上市公司经验、广泛的关系、战略专业知识和融资能力，在投资由杰出企业家领导的高度创新公司方面取得了成功的记录。
该交易对合并后公司的估值为 12.5 亿美元。 该公司将从 SLAC 的信托现金中获得高达 3.45 亿美元的收益（假设没有赎回）。 此外，W3BCLOUD 已收到来自 ConsenSys、SK Inc. 和其他公司的 4000 万美元承诺，用于与交易相关的新投资，并与 AMD 就额外的 1000 万美元股权投资达成协议，每项投资均受特定条件限制。 通过此次交易，W3BCLOUD 将在其资产负债表中收到约 4.45 亿美元的现金。
合并后的运营实体将继续由首席执行官 Sami Issa 和首席财务官 Wael Aburida 以及经验丰富的管理团队领导。 ConsenSys 创始人兼以太坊联合创始人 Joseph Lubin 将继续留在 W3BCLOUD 的董事会。SLAC 主席 Paul Grinberg 将加入新合并公司的董事会。 Grinberg 先生拥有 35 年的并购经验，并在众多上市和私营公司的董事会中提供咨询、运营和服务。 他目前担任 Axos Financial, Inc. 的董事长，该公司是 Axos Bank 的控股公司，这是一家数字优先银行，通过其低成本分销渠道和合作伙伴提供消费者和商业银行产品。 Sami Issa 和 Wael Aburida 将加入董事会。
Perella Weinberg Partners 担任 W3BCLOUD 的独家财务顾问。 巴克莱担任 SLAC 的独家并购顾问。 Barclays 和 B. Riley Securities 担任 SLAC 的资本市场顾问和联合配售代理。 Blueshirt Capital Advisors 担任 W3BCLOUD 的投资者关系顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 W3BCLOUD 的法律顾问。 Ropes & Gray LLC 担任 SLAC 的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Barclays 和 B. Riley Securities 的法律顾问。