2022年8月3日,Founder SPAC(纳斯达克股票代码:FOUN)宣布,其股东在8月2日的特别会议上批准了其与数字垃圾运输市场Rubicon的合并。
SPAC 最初的新闻稿没有披露赎回数据,但指出 97% 的选票支持该交易。Founder SPAC 需要交付 1.11 亿美元现金才能完成交易,这笔交易的 1.11 亿美元 PIPE 完全涵盖了这一点。
Founder SPAC 的股票在 7 月 29 日的赎回截止日期当天波动很大,开盘价为 9.30 美元,触及 10.50 美元的高位,收盘价为 10.11 美元,略低于其估计的按比例信托价值 10.19 美元。现在它在上市前上涨了约 +0.8% 至 10.18 美元。交易完成后,Rubicon 预计将在纳斯达克以新的股票代码“RBT”进行交易。
双方最初于 12 月 16 日宣布了 17 亿美元的合并。总部位于肯塔基州列克星敦的 Rubicon 通过一个基于云的平台将企业和地方政府与独立的垃圾运输商联系起来,该平台为他们提供有关其回收影响的硬数据。
4 月,Rubicon 宣布与 PIPE 投资者 Palantir (NYSE:PLTR) 建立战略合作伙伴关系,以制定一项联合上市战略,将新订阅产品商业化,并支持从其平台分析废物和回收数据的工作流程。
- Moelis & Company LLC 担任 Founder SPAC 的独家财务顾问。
- Cohen & Company Capital Markets 是 J.V.B. 的一个部门。 Financial Group, LLC 担任 Rubicon 的财务顾问。
- Cohen & Company Capital Markets 和 Moelis & Company LLC 担任 Founder SPAC 的配售代理。
- Jefferies LLC 担任 Founder SPAC 的独家资本市场顾问。
- Winston & Strawn, LLP 担任 Founder SPAC 的法律顾问。
- Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 Rubicon 的法律顾问。