DA: B2B 支付平台 Plastiq 与 Colonnade Acquisition Corp. II 合并成为上市公司

DA: B2B 支付平台 Plastiq 与 Colonnade Acquisition Corp. II 合并成为上市公司

2022年8月4日,为中小型企业 (“SMB”) 提供动力的 B2B 支付平台 Plastiq Inc. 与上市的特殊目的收购公司 Colonnade Acquisition Corp. II (NYSE: CLAA) 今天宣布,他们已达成最终合并协议。 合并后的公司将继续作为公开上市实体,合并完成后的隐含估计企业价值约为 4.8 亿美元。合并后的公司将以 Plastiq 的名义运营,预计将以新的股票代码进行交易。 由创始人兼首席执行官 Eliot Buchanan 领导的 Plastiq 管理团队将继续领导公司。现有 Plastiq 股东将把他们在 Plastiq 的全部投资转入合并后的公司。

Plastiq Inc. (“Plastiq”) 的成立以增强中小企业经济能力为中心。虽然 SMB 支付代表了超过 9 万亿美元的支付和金融产品的巨大市场机会,但现有金融服务解决方案仍然为 SMB 服务不足。 Plastiq 处于付款人和供应商之间的支付中心,为中小企业提供支付选择权,这是一种更有效地自动化应付账款和应收账款的方式,同时释放商业信用卡和即时短期融资的现金流。通过将资金方式(卡片或 ACH)与支付方式(ACH、电汇或纸质支票)分离,Plastiq 解决了企业和供应商希望支付和获得报酬之间的不匹配问题,为各方创造了更多的选择和效率。 Plastiq 与多个企业资源规划系统 (“ERP”) 集成,并为企业客户提供一套应用程序编程接口 (“API”),以将企业对企业 (“B2B”) 支付选项嵌入到他们的客户体验中。

Plastiq 首席执行官艾略特·布坎南 (Eliot Buchanan) 表示:“我们对通过与 Colonnade 的结合进入公共市场这一重要里程碑感到兴奋。 “长期以来,中小企业一直被金融服务忽视。 作为一家上市公司,我们计划通过不断增长的产品套件继续投资扩大业务的机会,使我们能够为中小型企业所有者提供充足的按需现金流,这是发展其业务的关键组成部分。 ”

Colonnade Acquisition Corp. II(“Colonnade”)董事长 Joseph Sambuco 表示:“我们很高兴与 Eliot 和 Plastiq 更广泛的领导团队合作,因为我们对他们将中小企业带入现代时代的远见和热情印象深刻。 通过其无与伦比的产品套件进行 B2B 支付。此外,我们相信 Plastiq 有一个重要的机会来渗透其庞大的 9 万亿美元的 SMB 支付潜在市场。我们对这笔交易感到非常兴奋,并对 Plastiq 的增长、高度可扩展的业务模式、不断扩大的业务模式感到鼓舞 产品套件和高效的上市方法。”

协议和合并计划(“业务合并”)所设想的交易反映了在收盘时的隐含估计企业价值 4.8 亿美元(假设没有赎回),是 Plastiq 2022 年预测净收入 7500 万美元的 6.4 倍和 Plastiq 2023 年预计净收入 1.05 亿美元的 4.6 倍。 业务合并不包括次要组成部分,现有 Plastiq 股东将把他们在 Plastiq 的全部投资转入合并后的公司。

业务合并已获得 Plastiq 和 Colonnade 董事会的一致批准。 业务合并预计将于 2023 年第一季度完成。

White & Case LLP 担任 Colonnade 与企业合并有关的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Plastiq 与企业合并有关的法律顾问。

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