2022年9月7日，Cohn Robbins Holdings（纽约证券交易所代码：CRHC）今天下午宣布，其股东已在今天早些时候举行的特别会议上批准了与瑞士彩票运营商 Allwyn 的合并。
CRHC约66.7%的流通股参与了投票，此次企业合并得到了今天会议投票的99.2%以上的支持。
双方没有透露他们预计何时完成交易，但在今天举行的另一次会议上，CRHC 股东批准了一项提议，将 SPAC 完成合并的时间表延长三个月。 SPAC 最初的交易截止日期为 2022 年 9 月 11 日，但已推迟至 2022 年 12 月 11 日。
这种合并很可能不需要全部延长三个月才能结束，但由于 Allwyn 是一家全球彩票运营商，而且这是一项跨境交易，这将需要额外的时间才能完成。随着延期的批准，CRHC 和 Allwyn 现在有了额外的缓冲和灵活性来完成交易。
新闻稿没有透露赎回数字，但科恩·罗宾斯 (Cohn Robbins) 就在上周为其合并获得了 2.6 亿美元的支持。欧洲投资集团 PPF 同意根据需要以每股 10 美元的价格购买多达 26,000,000 股，使其已经拥有的 4,000,000 股增加。作为回报，PPF 将获得最多 4,000,000 股 B 类股票，具体取决于它最终被要求购买的股票数量。
该交易的最低现金条件相对较高，为 8.5 亿美元，但还包括 3.53 亿美元的 PIPE、3.235 亿美元的可转换票据和 2.6 亿美元的支持。此外，SPAC 是首批提供红股以激励非赎回股东的公司之一。
双方最初于 1 月 21 日宣布了 93 亿美元的交易。总部位于瑞士卢塞恩的 Allwyn 通过实体零售和在线在五个欧洲国家经营彩票/博彩业务。
- JT Partners 担任 Allwyn 和 KKCG 的财务顾问，并担任 PIPE 的联合配售代理。
- Kirkland & Ellis LLP 和 Clifford Chance 担任 Allwyn 和 KKCG 的法律顾问。
- 花旗担任 CRHC 的财务顾问和 PIPE 的联合配售代理。
- 瑞士信贷担任 CRHC 的股权资本市场顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 CRHC 的法律顾问。
- Winston & Strawn LLP 担任配售代理的法律顾问
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