DA: 空中交通平台公司 AERWINS Technologies Inc. 宣布通过与特殊目的收购公司 Pono Capital Corp. 合并上市

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DA: 空中交通平台公司 AERWINS Technologies Inc. 宣布通过与特殊目的收购公司 Pono Capital Corp. 合并上市

2022 年 9 月 7 日,特殊目的收购公司 Pono Capital Corp. (NASDAQ: PONO, PONOW, PONOU) 宣布执行最终协议和合并计划——与日本公司 A.L.I. Technologies Inc. 母公司、特拉华州公司 AERWINS Technologies Inc.合并。据合并协议,AEWINS 拟与 Pono 的全资子公司 Pono Merger Sub, Inc. 合并,AEWINS 将继续作为 Pono 的全资子公司的存续公司。 与合并有关,预计 AERWINS 将更名为“Aerwins Technologies Operations, Inc.”。 Pono 随后将更名为“AERWINS Technologies, Inc.”。

AERWINS 通过 A.L.I. 作为其全资运营子公司,其成立的愿景是自上而下改变社会结构。AERWINS 旨在成为空中交通行业的世界领导者,并致力于开发必要的技术和服务以推动行业向前发展。AERWINS 于 2017 年开始开发其最初的产品,豪华气垫车 XTURISMO Limited Edition,源于 AERWINS 渴望提供一种全新的空中穿越体验。AERWINS从2021年10月开始接受日本国内市场的产品订单,从2022年6月开始,AERWINS开始接受世界各地的采购申请。

Pono 和 AERWINS 相信,如果合并完成,将促进 AERWINS 业务在全球范围内的扩张,因为 AERWINS 将更好地成为空中交通的全球标准。

这笔交易对 AERWINS 的估值为 6 亿美元,假设业务合并中没有赎回,预计合并后的备考股权价值约为 7.5 亿美元。 交易中筹集的现金在赎回和支付交易费用后,目前预计将用于产品制造、为公司运营提供资金、支持其增长和一般公司运营目的。假设 Pono 股东没有赎回,估计 AEWINS 的当前股东将拥有合并后公司约 80% 的已发行和流通股。

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 在交易中担任 Pono 的法律顾问,Anthony L.G., PLLC 在交易中担任 AERWINS 的法律顾问。 Marshall & Stevens, Incorporated 在考虑交易时向 Pono 董事会提供了公平意见。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年9月8日06:40:29
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