DA: NioCorp 与 GX Acquisition Corp. II (GXII) 合并在纳斯达克上市,为 Elk Creek 稀土矿项目提供额外资金

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DA: NioCorp 与 GX Acquisition Corp. II (GXII) 合并在纳斯达克上市,为 Elk Creek 稀土矿项目提供额外资金

2022 年 9 月 26 日,NioCorp Developments Ltd.(TSX:NB)(OTCQX:NIOBF)和特殊目的收购公司 GX Acquisition Corp. II(NASDAQ:GXII) 今天宣布就两家公司之间拟议的业务合并签署最终协议。 根据业务合并协议,NioCorp 将收购 GXII,并计划在收购完成后不久在纳斯达克证券交易所上市,预计将于 2023 年第一季度上市。NioCorp 的股份还将继续在多伦多证券交易所交易。 拟议交易对合并后实体的估计为 3.135 亿美元。假设 GXII 公众股东没有赎回,在交易完成后,合并后的经营实体可以从 GXII 信托账户获得高达 2.85 亿美元的净现金(支付交易费用后),以继续推进 Elk Creek 关键矿产项目。 最终收益将取决于拟议交易完成时当前 GXII 股东的赎回率。

  • Elk Creek项目拥有北美正在开发的最高品位铌矿床和美国第二大指示稀土资源
  • 根据 GXII 现有股东的赎回率,NioCorp 在交易完成时可能会收到高达 2.85 亿美元的净现金收益
  • NioCorp 预计除了目前在 TSX 上市外,还将在交易完成后在纳斯达克上市
  • NioCorp 还宣布与 Yorkville Advisors Global LP 就两个融资方案达成不具约束力的意向书,以在未来三年内向 NioCorp 提供高达 8100 万美元的额外资金
  • NioCorp 和 GXII 开展全球营销活动,向机构和其他投资者宣传 Elk Creek 项目
  • GXII 股东将在收盘时收到 NioCorp 的股份,转换比率反映了 NioCorp 的合并后企业价值估计为 3.135 亿美元

NioCorp 首席执行官兼执行主席 Mark A. Smith 表示:“此次与 GXII 的业务合并以及两个额外的融资方案,有可能显着加快我们获得所需项目融资的努力,并最终将 Elk Creek 项目投入建设和 最终的商业运营。我们的目标是快速建立安全可靠的美国关键矿产供应链,为多个行业提供帮助我们建立更可持续、碳密集度更低的未来以及其他关键国内用途。一旦完成,这些交易已经 有可能让 NioCorp 走上快车道,以获得所需的项目融资来兑现这一承诺,并以环保的方式实现这一目标。”

GXII 联席主席兼首席执行官 Dean C. Kehler 表示:“NioCorp 的 Elk Creek 项目是北美正在开发的最高品位铌矿床,也是美国第二大指示稀土资源1 铌和 钪和磁性稀土元素可以加速世界向低碳经济的过渡。我们相信 NioCorp 已做好准备成为可靠的美国供应商,将在可持续的基础上生产这些产品。我们很高兴 GXII 股东将有机会投资 NioCorp 的 Elk Creek 项目,并帮助加快向绿色世界的过渡。”

业务合并协议已获得 NioCorp 和 GXII 各自董事会的批准。 NioCorp 董事会和 GXII 董事会均建议 NioCorp 股东和 GX 股东分别投票赞成业务合并。

GenCap Mining Advisory Ltd. 已向 NioCorp 董事会提供公平意见,指出截至该意见发表之日,基于并受该意见中所述的假设、限制和资格约束,本次交易从财务角度来看,对 NioCorp 股东来说是公平的。

Scalar LLC 已向 GXII 董事会提供公平意见,声明截至该意见之日,基于并受该意见中所述的假设、限制和资格限制,持有人将收到的对价 从财务角度来看,GXII 的 A 类普通股对此类股东是公平的。

NioCorp 和 GXII 的董事和管理层已签订协议,根据该协议,他们承诺投票支持各自的股份以支持业务合并。

SWI Partners Limited 担任 NioCorp 的顾问。 Jones Day 担任 NioCorp 在美国的法律顾问,Blake, Cassels and Graydon LLP 担任 NioCorp 在加拿大的法律顾问。 NioCorp 已聘请 GenCap Mining Advisory Ltd. 作为其财务顾问。 Cantor Fitzgerald & Co. 担任首席资本市场顾问,BTIG, LLC 担任 GX Acquisition Corp. II (“GXII”) 的资本市场顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 GXII 在美国的法律顾问,Stikeman Elliott LLP 担任 GXII 在加拿大的法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 担任 Cantor Fitzgerald & Co. 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年9月27日01:14:24
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