2022 年 9 月 29 日 -- YishengBio Co., Ltd.（将更名为 YS Biopharma Co., Ltd.，以下简称“YS Biopharma”或“公司”）， 致力于发现、开发、制造和商业化用于传染病和癌症的新一代疫苗和治疗性生物制剂的生物制药公司，以及上市的特殊目的收购公司 Summit Healthcare Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：SMIH）（“Summit”）今天宣布他们已就两家公司的业务合并（“交易”）达成最终协议。 本次交易完成后，合并后的公司将更名为YS Biopharma Co., Ltd.，成为纳斯达克上市公司。
- 交易价值 YS Biopharma 的交易前股权价值为 8.34 亿美元
- 根据某些远期购买协议，在完成企业合并交易的同时，某些投资者（“远期购买投资者”）预计将投资 3000 万美元进行私募
- 将向非赎回SPAC股东和远期购买投资者提供最多2,732,325股激励性红股，包括合并后实体新发行的最多1,285,800股和Summit Healthcare Acquisition Corp.的发起人将出资的1,446,525股（统称“投资者”），有望提升投资者的合并后股权价值
- YS Biopharma 是一家商业化阶段的生物制药公司，专注于创新疫苗和治疗性生物制剂，在中国、新加坡、美国、阿拉伯联合酋长国和菲律宾拥有 800 多名员工和业务运营。 YS Biopharma也是中国狂犬病疫苗市场领先的人用狂犬病疫苗制造公司，在其最近一个财政年度的2022财年，疫苗产品总销售额约为人民币5.03亿元。它还有四个临床阶段的候选者，其中包括：新一代 PIKA® 佐剂狂犬病疫苗将在新加坡、菲律宾、越南和巴基斯坦进入 III 期临床试验，以及在美国处于 II/III 期临床试验的重组 Covid-19 疫苗阿拉伯联合酋长国、菲律宾和巴基斯坦
- 此次业务合并交易的收益将加速 PIKA® 佐剂狂犬病疫苗和重组 COVID-19 疫苗在多个国家的临床开发和未来商业化
- 企业合并交易的目标是在 2023 年第一季度完成
依生生物制药有限公司是一家集研发、生产和销售为一体的全球化专业生物制药公司，致力于开发抗肿瘤和抗病毒感染的创新生物治疗药物。依靠独家拥有的 PIKA皮卡®免疫调节技术平台，公司开发了一系列最新型或同类最佳潜力的大分子生物制品。
依生生物制药的免疫类生物大分子药物产品线覆盖多个重要的治疗领域，已经进入开发阶段的品种包括用于治疗晚期实体瘤的YS-ON-001，用于预防乙型肝炎感染的YS-HBV-001疫苗，用于治疗乙型肝炎感染的生物大分子药物YS-HBV-002，以及用于狂犬病毒暴露后快速保护的皮卡狂犬病疫苗。
PIKA技术平台——具有激活TLR3、RIG-I和MDA5等多个受体功能的免疫调节技术平台
依生PIKA免疫调节技术可以同时激活多种免疫信号通路(TLR3、RIG-I和MDA5)。通过巧妙设计免疫调节激动剂和蛋白质类大分子的组合， PIKA技术在开发新型抗肿瘤药物，新一代抗病毒疫苗和大分子药物领域具有广阔的应用前景。
交易完成后，永生生物将继续由创始人兼董事长Yi Zhang先生、总裁兼首席执行官Hui Shao博士和现任管理团队领导。 YS Biopharma 拥有 800 多名员工，在中国、新加坡、美国、阿拉伯联合酋长国和菲律宾开展业务。
YS Biopharma 创始人兼董事长Yi Zhang先生评论说：“YS Biopharma 一直是开发疫苗和免疫治疗新技术和产品的开拓者和前沿。本次交易将推动我们未来的业务扩张战略和 执行并允许股东参与与 Summit 的合作创造的巨大上行潜力。”
YS Biopharma 总裁兼首席执行官Hui Shao博士表示：“今天宣布 YS Biopharma 与 Summit 战略合并是我们成为变革性疫苗和治疗性生物制剂领域全球领导者的重要里程碑。我们预计业务和金融交易的完成将进一步加速我们有前途的管道在许多国家的商业化努力，并为 YS Biopharma 和 Summit 创造股东价值。”
Summit 首席执行官、联席首席投资官兼董事Bo Tan先生表示：“Summit 的使命是在全球医疗保健行业寻找高质量的成长型公司。YS Biopharma 显然是一个差异化的疫苗平台，收入不断增长， 强大的管道。在保荐人的坚定承诺、我们的股东和远期购买投资者的支持以及交易中的红股结构的进一步增强下，我们相信 YS Biopharma 将有能力实现下一系列里程碑，为我们的股东创造价值。”
YS Biopharma 在拟议交易中的投资前股权价值约为 8.34 亿美元。 YS Biopharma 和 Summit 的董事会均一致批准了拟议的交易。 YS Biopharma 的股东也在其临时股东大会上批准了拟议的交易。该交易的预计将在 2023 年第一季度完成。
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、Jingtian & Gongcheng（竞天公诚）和 Maples and Calder (Hong Kong) LLP 担任 YS Biopharma 与本次交易有关的法律顾问。Cooley LLP 和 Ogier 担任 Summit 与交易有关的法律顾问。