2022年10月13日，全球最大的专注于新兴市场的汽车共享平台 Zoomcar, Inc. 和上市的特殊目的收购公司 Innovative International Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：IOAC）今天宣布，他们已经签订了最终的合并协议，这将使 Zoomcar 成为一家上市公司。 该交易对合并后的公司的估值约为 4.56 亿美元。 交易完成后，合并后的公司将更名为 Zoomcar Holdings, Inc.，并有望在纳斯达克上市其普通股。
Zoomcar 成立于 2013 年，是新兴市场汽车共享的先驱。 凭借其以轻资产市场为中心的商业模式，Zoomcar 平台将主机车主与客人联系起来，客人可以从一系列闲置的汽车中进行选择，以满足个人、商务和旅行的需求。 Zoomcar 在印度、印度尼西亚、越南和埃及开展业务，正在通过引入经济实惠、可持续和便捷的交通解决方案来改变城市交通格局。 Zoomcar 目前在全球 50 多个城市开展业务，并计划继续为新兴市场消费者打造智能、便捷和可持续的交通解决方案。
Zoomcar 的主要优势源于其从一开始就持续关注物联网和机器学习等核心技术的投资，以为客人和房东创造无缝、无摩擦的用户体验。Zoomcar 预计将利用与Innovative International Acquisition Corp.的拟议交易的收益来加速技术开发和新市场进入，同时继续投资于现有市场的增长。拟议交易代表 Zoomcar 的隐含备考企业价值约为 4.56 亿美元。 拟议交易对 Zoomcar 的收益预计将包括Innovative公司在股东赎回后保留的资金和交易融资。
Zoomcar 目前在其全球汽车共享市场上拥有超过 300 万活跃用户和超过 25,000 辆注册使用的车辆，这是在推出其汽车共享平台后仅 12 个月内实现的里程碑。 Zoomcar 在其核心市场的私家车使用率为每天 1-2 小时，它受益于异常有利的市场动态，因为它寻找车主成为其汽车共享市场的主人。 在客户业务方面，Zoomcar 受益于其核心市场的各种私家车使用案例。 COVID 19 大流行后的复苏也为短期车辆使用提供了重要机会。
“Zoomcar 旨在通过引入高度可扩展的以市场为中心的汽车共享平台，从根本上改变新兴市场的城市交通格局，”Zoomcar 联合创始人兼首席执行官 Greg Moran 说。
Zoomcar 自推出以来稳步增长，采用速度很快，已在四个国家和 50 多个城市建立了业务。 Zoomcar 在市场上的先发优势提供了强大的品牌知名度，构成了其产品驱动的有机增长战略的支柱，用于未来的业务建设。
Zoomcar 的共享出行愿景已被证明非常适合新兴市场，其核心市场的平均汽车拥有量不到 10%，这在重视可负担性和便利性的不断增长的中产阶级中创造了未开发的需求。 此外，年轻人口和快速增长的密集城市使 Zoomcar 的汽车共享市场生态系统更加强大，并有助于加强持续采用。
Zoomcar 独特的技术平台促进了汽车的大规模共享。 私人、私人或非交通工具的车主（主机）可以在平台上列出他们的车辆，合格的用户（“客人”）可以预订它们以供个人使用。 在 Zoomcar 上托管很容易，平台上列出的托管汽车配备了定制的安全监控硬件设备，作为 Zoomcar 专有物联网技术堆栈的一部分，提供 100% 无钥匙进入。 加入后，一旦开始接收预订，汽车就可以为车主赚取收入。车主可以在方便的时候灵活地共享他们的汽车，并且车主在完成预订后会获得收入。
“Zoomcar 的汽车共享市场定位于跨越新兴市场，我们预计将瞄准东南亚、拉丁美洲、中东和北非和撒哈拉以南非洲等市场的未来扩张机会，”Zoomcar 创始人兼首席执行官 Greg Moran 说。 “我们看到一个巨大的潜在市场，到 2025 年每年总计约 900 亿美元，原因是目前的平均私家车拥有率低于 10%，再加上我们核心市场中近 2 亿辆汽车的未充分利用基础。”
“凭借我们在运营和技术方面的丰富经验，我们看到 Zoomcar 的先进平台能够解决和解决当今充满挑战的城市和新兴市场中行业最紧迫的需求。 Zoomcar 迄今为止的业绩记录和成功使 Zoomcar 与竞争对手区分开来，并使其在汽车使用需求不断增长且汽车保有量仍然很低的情况下实现加速增长。”Innovation 董事长兼首席执行官 Mohan Ananda 博士说。
Zoomcar 和 Innovation 公司的董事会已一致批准拟议的业务合并，预计将于 2023 年上半年完成。
Cohen & Company Capital Markets（J.V.B. Financial Group, LLC的一个部门） 担任 Zoomcar 的独家财务顾问和独家资本市场顾问； Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Zoomcar 的美国法律顾问。 Lincoln International担任 Innovation 董事会特别委员会的财务顾问。 McDermott Will & Emery LLP 担任Innovative 的美国法律顾问。 Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP 担任特别委员会的法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 担任 Cohen & Company Capital Markets 的法律顾问。