2022年10月13日，一家国际垂直整合的独立电力生产商 (IPP) Alternus Energy Group Plc（OSE：ALT）和一家专注于气候技术和能源转型的特殊目的收购公司 Clean Earth Acquisitions Corp.（纳斯达克股票代码：CLIN）今天宣布执行最终的业务合并协议。
假设 Clean Earth 股东没有赎回，Alternus 将在交易结束时拥有 Clean Earth 约 64% 的股份，在这种情况下，合并后的公司在交易结束时将拥有约 2.2 亿美元的现金。
假设 Clean Earth 股东没有赎回，合并后的公司预计初始股权价值约为 8.63 亿美元。 业务合并估值基于 Alternus 拥有的 168MW 当前运营项目和 649MW 开发中项目，加上 845MW 的合同收购以及 Alternus 在尽职调查后拥有独家购买权的额外 800MW 太阳能光伏项目并达成最终协议。
交割取决于此类交易的惯常交割条件，包括在提交委托书后获得 Clean Earth 股东的批准、在纳斯达克上市的批准以及在交割时或之前至少有 2500 万美元的现金可用。 Alternus 可酌情放弃最低现金条件。 该交易预计将于 2023 年第一季度完成。
交易完成后，Clean Earth 打算更名为 Alternus Clean Energy Inc。合并后的公司将由 Alternus 董事长兼首席执行官 Vincent Browne 领导，业务将继续正常运营。 Clean Earth 和 Alternus 打算安排一项高达 1 亿美元的承诺资本按需股权配售计划，合并后的公司可以自行决定是否调用该计划，并可能在业务合并完成之前提供其他融资选择。
Alternus 的股票将继续在奥斯陆的 Euronext Growth 市场交易，而 Clean Earth 的普通股预计将继续在纳斯达克市场上市。 Solis Bond Company DAC 发行的债券将继续正常交易。 Solis Bond Company DAC 的债券持有人将在适当时候就该交易接洽。
“Alternus 已经达到了我们增长的转折点，在过去一年中合同管道和运营资产显着增加，”Vincent Browne说。 “我们很高兴得到致力于清洁能源转型的欧洲和美国投资者的支持。 我们预计，这项拟议交易将使 Alternus 处于有利地位和资本充足的状态，以继续在欧洲以及现在在美国开发和/或收购、安装和运营可再生能源资产。”
Clean Earth 首席执行官 Aaron Ratner 补充说：“Alternus 为其可再生能源产品组合的快速增长奠定了坚实的基础，随着它们的持续扩张，我们预计 Alternus 将继续为股东带来一致的长期回报。 我们的业务合并、纳斯达克上市以及预期获得新股权和潜在成本更低的债务资本预计将推动这一扩张，并加速公司将开发和合同项目转化为现金流量运营资产。”
Clean Earth 执行主席 Nicholas Parker 评论说：“美国降低通胀法案的通过将改变太阳能和其他可再生能源技术的发展。 同样在欧洲，太阳能光伏发电容量将在未来三年内增长约 40%。 我们相信 Alternus 能够很好地利用这一千载难逢的能源转型。”
JonesTrading 机构服务担任 Clean Earth 的财务顾问，并在此次业务合并中支持 Clean Earth。 Proskauer, Rose LLP 担任 Clean Earth 的法律顾问。 King & Spalding LLP 担任财务顾问的法律顾问。 Carmel, Milazzo & Feil LLP 在交易中担任 Alternus 的法律顾问。