DA: 中国领先的全方位服务跨境品牌管理公司 Able View Inc. 宣布与 Hainan Manaslu Acquisition Corp. 合并上市

2022年11月21日,跨境品牌管理公司 Able View Inc.宣布,公司与特殊目的收购公司 Hainan Manaslu Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:HMAC、HMACU、HMACW、HMACR)签订了最终的企业合并协议。 企业合并完成后的母公司将是一家名为 Able View Global Inc. 的新开曼群岛控股公司(“合并后公司”或“Pubco”),由创始人兼首席执行官Zhu Jian先生领导。 Pubco 的普通股预计将在纳斯达克资本市场上市。

  • Able View Inc. 是一家领先的品牌管理公司,提供涵盖营销策略、品牌、数字和社交营销、全渠道销售、客户服务、海外物流、仓储和履行的全方位服务解决方案,帮助全球品牌进入中国和成长。
  • Able View Inc. 2021年营收约1.17亿美元(未经审计),2017-2021年营收复合年增长率达82%,2021年营收较2020年增长65%。
  • 假设 Hainan Manaslu Acquisition Corp. 的股东不赎回,拟议交易对合并后公司的估值约为 4 亿美元。

Able View Inc.于2015年成立于香港,是一家专注于美妆个护领域的领先跨境品牌管理公司。 Able View全方位服务解决方案涵盖品牌管理价值链的各个环节,涵盖营销策略、品牌、数字和社交营销、全渠道销售、客户服务、海外物流、仓储和履行,帮助全球品牌进入中国、成长和发展并取得成功。 凭借其全方位服务能力和行业知识,Able View 通常与品牌合作,作为独家代理向中国的终端客户全渠道销售跨境产品。

“我们的核心使命是寻找一家拥有稳定商业模式、可靠的运营记录和 COVID-19 后持续增长潜力的公司,我们很高兴找到 Able View。 我们对支持 Able View 全面品牌管理运作的业务表现和行业知识印象深刻。 由于中国消费者正在将注意力转向功能性化妆品和个人护理产品,我们预计 Able View 将在这个庞大而有吸引力的市场中继续快速增长,”HMAC 首席执行官 Larry Chow 表示。 “我们期待交易的完成,这将使我们能够共同为所有相关方创造更大的价值。”

Able View创始人朱健评论道:“七年来,Able View一直伴随着中国美妆个护市场一起成长。 我们在品牌管理价值链的各个环节积累了丰富的见解和经验,帮助我们的跨境品牌所有者将商品销售给终端消费者。 我们的供应链、全渠道和综合能力带来了强劲的增长和业绩。 我们很高兴与Hainan Manaslu合作,因为我们对市场和商业模式有着共同的看法。 我们对Hainan Manaslu团队能够帮助我们实现长期愿景和成功充满信心。”

交易对合并后公司的估值约为 4 亿美元。假设 HMAC 的公众股东没有赎回,预计 Able View 的现有股东在交易结束时将拥有合并后公司约 80.3% 的已发行和流通股。该交易已获得 HMAC 和 Able View 董事会各自的批准,预计将于 2023 年第二季度完成。

  • Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 HMAC 的美国法律顾问。
  • Pryor Cashman, LLP 担任 Able View 的美国法律顾问。
  • Global Law Office 担任 HMAC 的中国法律顾问。
  • Jun He Law Offices 担任 Able View 的中国法律顾问。

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