DA: NEXT Renewable Fuels, Inc. 将通过与 Industrial Tech Acquisitions II, Inc. 的合并上市

DA: NEXT Renewable Fuels, Inc. 将通过与 Industrial Tech Acquisitions II, Inc. 的合并上市

2022年11月21日,致力于从有机原料中可持续生产清洁、低碳燃料的下一代燃料的 NEXT Renewable Fuels, Inc. 以及特殊目的收购公司 Industrial Tech Acquisitions II, Inc.( 纳斯达克股票代码:ITAQ)今天宣布签署一项业务合并协议,预计将使新合并的公司 NXTCLEAN Fuels, Inc. 成为上市公司。

  • ~ 结合创造了一个大规模、可再生柴油和可持续航空燃料、纯粹的上市公司和原料聚合商
  • ~ 以俄勒冈州每天 50,000 桶可再生柴油和可持续航空燃料精炼厂为基础的多管齐下战略
  • ~ 40 多年来西海岸首家新建可再生柴油炼油厂将成为北美最大的可再生柴油和可持续航空燃料生产商之一
  • ~ 交易预计在 2023 年完成 ~

NXT 首席执行官兼执行主席 Christopher Efird 评论道:“西海岸各州要求运输和航空业进行清洁燃料转换,其雄心勃勃的目标需要快速增加清洁燃料供应。” “NXT 正在朝着成为这些市场最大的美国清洁燃料供应商之一的方向前进,并正在研究和寻求向其他清洁燃料的潜在垂直扩张。”

ITAQ 在其首次公开募股中筹集了大约 1.725 亿美元的总收益。 其股票在纳斯达克全球市场交易。 ITAQ 的目标是确定并完善初始业务合并,目标是可以从 ITAQ 管理团队和发起人的投资、运营和创新经验中受益。

ITAQ 首席执行官兼董事长 Scott Crist 表示:“可再生柴油和可持续航空燃料是世界上最受欢迎的液体燃料,全球迫切需要更多。 NXT 有一个多管齐下的商业计划,正在俄勒冈州哥伦比亚河沿岸开发一个具有战略意义的设施。”

假设 ITAQ 公众股东不赎回,预计合并后的公司在交易结束时隐含的投后备考企业价值约为 5.3 亿美元,股权价值约为 6.66 亿美元。 假设 ITAQ 公众股东不赎回,该交易预计将交付 ITAQ 信托账户中持有的高达约 1.76 亿美元的现金。 NXT 的关闭条件包括 ITAQ 公共股东赎回后信托账户中剩余的金额,加上 ITAQ 完成的任何私人融资的净收益至少为 5000 万美元。 如有必要,ITAQ 已聘请 England & Company 进行私人融资。

在交易中,ITAQ新成立的子公司将与NXT合并,NXT作为ITAQ的全资子公司继续存在。 根据合并,NXT 的所有交割前股东和可转换债券持有人将获得 ITAQ 的普通股,该普通股将在交割后作为一家名为 NXTCLEAN Fuels, Inc. 的上市公司继续存在。该交易已获得 NXT 和 ITAQ 董事会的批准,预计将于 2023 年第二季度末完成,但需获得股东批准并满足其他惯例成交条件。

England & Company 担任 ITAQ 的财务顾问。 ArentFox Schiff LLP 担任 NXT 的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 ITAQ 的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

(1)
上一篇 6天前
下一篇 6天前

相关推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。