2022年11月23日，ACE Convergence（纳斯达克股票代码：ACEV）今天上午宣布，其股东在 11 月 17 日举行的特别会议上批准了其与电子产品制造商 Tempo 的业务合并。
SPAC 没有披露赎回金额，但在 11 月 15 日的赎回截止日期期间，ACEV 的股票交易价格高于其 10 美元的信托价值。ACEV 的股价此后下跌，11月22日收于 9.78 美元。
自最初宣布该交易以来，ACE 对该交易进行了多项调整，最新的调整是本周早些时候与 White Lion Capital 的一项高达 1 亿美元的承诺股权融资。
早在 3 月份，ACE 就能够从 Cantor Fitzgerald 的附属公司获得高达 1 亿美元的额外承诺股权融资。 而且，今年早些时候，SPAC 从 Oaktree Capital Management 及其关联公司获得了 2 亿美元的可转换票据融资，取代了最初以高级债务融资形式提供给合并后公司的 5400 万美元，但 Oaktree 后来终止了认购 1.75亿美元的协议。
尽管如此，双方现已完成交易，合并后的公司将以“Tempo Automation Holdings, Inc.”的名义运营。 从 11 月 23 日开始，Tempo Automation 的普通股和认股权证将在纳斯达克交易，股票代码分别为“TMPO”和“TMPOW”。
双方最初于 2021 年 10 月 14 日宣布了他们的 9.36 亿美元交易。总部位于旧金山的 Tempo 为电子和其他电路应用提供外包数字制造服务。
Tempo Automation 经验丰富的管理团队将继续由首席执行官 Joy Weiss 和首席财务官 Ryan Benton 领导。
- 花旗集团全球市场公司担任 Tempo 的独家财务顾问。
- Latham & Watkins LLP 担任 Tempo 的法律顾问。
- Jefferies LLC 是 ACE 的独家财务顾问和资本市场顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 ACE 的法律顾问。
- Citigroup Global Markets Inc. 和 Jefferies LLC 在 PIPE 交易中担任 ACE 的联合配售代理。
- Paul Hastings LLP 担任配售代理的法律顾问。