DA: Modulex Modular Buildings Plc 通过与特殊目的收购公司 PHP Ventures Acquisition Corp. 合并上市

SPAC收购兼并评论2,364阅读模式

DA: Modulex Modular Buildings Plc 通过与特殊目的收购公司 PHP Ventures Acquisition Corp. 合并上市

2022年12月8日,总部位于英国、专注于全球的模块化建筑“ConstrucTech”制造商 Modulex Modular Buildings Plc特殊目的收购公司 PHP Ventures Acquisition Corp.(纳斯达克代码:PPHP / PPHPU / PPHPW / PPHPR)今天宣布签署最终业务合并协议。 在拟议的交易完成后,Modulex 将成为一家上市公司,而 PHP 将成为 Modulex 的子公司。 Modulex 预计将在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“MDLX”。

  • Modulex Modular Buildings Plc (“Modulex”) 是一家总部位于英国的尖端建筑科技公司,制造 3D 立体钢模块化建筑,并利用人工智能 (AI)、区块链物联网 (IoT) 等新兴技术来满足 发达市场和新兴市场以最佳成本效率快速增长的住房和基础设施需求。
  • PHP Ventures Acquisition Corp.(纳斯达克代码:PPHP、PPHPR、PPHPU、PPHPW)(“PHP”)是一家特殊目的收购公司,在其信托账户中持有超过 5810 万美元,目的是实现与潜在目标的企业合并。
  • 交易对 Modulex 的估值为 6 亿美元,再加上 PHP 信托账户中的现金,假设企业合并没有赎回、综合预计业务价值为 6.825 亿美元。
    Modulex 的颠覆性建筑技术满足了新兴市场和增长市场及其他地区对医疗保健、办公室和经济适用房等基础设施的迫切需求。
  • 2020 年至 2030 年,全球建筑市场预计将增长 4.5 万亿美元,达到 15.2 万亿美元,2030 年新兴市场将达到 8.9 万亿美元。
  • Modulex 目前正在印度建造世界上最大的钢铁模块化建筑 Mega Factory™,以供应高增长的印度房地产市场并出口到美国、英国和欧盟。
  • Modulex 已从英国和印度的客户那里获得了 3750 万英镑的订单渠道,并通过 Ajmera Group、Delta Corp. 和 Ethix Group 等大型房地产投资者作为股东参股 Modulex 的印度子公司获得了支持。
  • 此次业务合并将为韩国、越南、巴西、埃及和美国的五家工厂提供资金支持,并使 Modulex 能够在新兴市场开设另外 15 家工厂。
  • 该交易预计最早将于 2023 年第二季度完成,合并后的公司将以 Modulex 的名义运营,并预计在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“MDLX”。

Modulex 是一家总部位于英国的尖端建筑科技(ConstrucTech)公司,提供通过碳净零认证的先进 3D 立体钢模块化建筑,这些建筑嵌入了人工智能、区块链和物联网等新兴技术——模块化建筑 2.0。 模块化建筑 2.0 允许在几分钟内快速优化设计、可追溯的质量保证、利用物联网进行实时监控以及经过认证的碳净零建筑。 Modulex 技术的应用缩短了设计和施工时间,提供了高质量的施工,降低了施工和维护成本,并达到了最高的建筑标准。 Modulex 建筑结构非常密封,确保能源效率,并且可以完全抵押。

Modulex 首席执行官兼创始人 Suchit Punnose 表示:“苹果如何改变智能手机,特斯拉如何改变汽车,Modulex 将如何通过我们的碳净零认证物联网启用智能建筑技术改变建筑物。 我们很高兴在本次拟议交易完成后获得顶级投资者的支持并进入美国资本市场,我们相信这将进一步加强 Modulex,并使我们能够继续在全球高增长市场推出 MegaFactories™ 拥有来自大型投资者的多元化订单渠道。”

“在将我们的数据与全球建筑技术市场的竞争对手进行比较时,这笔交易凸显了投资者在 Modulex 中看到的巨大价值,”Punnose 继续说道。 “我们拥有坚实的基础和清晰的路线图来扩展我们的模型。 这项交易将推动我们将英国异地钢模块化建筑技术推向全球,以满足印度和其他金砖国家和 N11 国家等增长市场不断增长的需求,并继续培养我们的员工以进一步推进这些努力。”

PHP 首席执行官 Marcus Choo Yeow Ngoh 补充说:“Modulex 凭借其先进的模块化技术和高产能工厂生产碳净零建筑,为增长奠定了坚实的基础。 当我们推出 PHP Ventures Acquisition Corp. 时,我们这样做的目的是确定在非洲和其他新兴市场具有重要影响力或具有发展这种影响力的巨大潜力的一家或多家公司并与之合作。 Modulex 符合这些标准,我们相信与其合作将推动其扩张,预计撒哈拉以南非洲地区的建筑增长最快,其次是亚洲新兴市场。 通过利用新兴技术的力量,Modulex 可以专注于印度、沙特阿拉伯、韩国和美国的扩张和地域多元化,同时遵循地球、人员和利润的三重 P 底线。 随着计划在 15 个国家/地区开设 20 家工厂,我们相信 Modulex 将以诱人的利润率产生丰厚的回报。”

业务合并已获得 PHP 和 Modulex 董事会的一致批准,预计将于 2023 年第二季度完成。

Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 PHP 的法律顾问。 Rimon PC 担任 Modulex 的法律顾问。 Memery Crystal 担任 Modulex 的英国法律顾问。 Benchmark Investments, LLC 旗下的 EF Hutton 担任资本市场顾问。 ARC Group Limited 担任 Modulex 的独家财务顾问。 PHP 已收到 Houlihan Capital, LLC 关于交易条款的有利独立公平意见。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年12月9日02:54:09
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/7260.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证