2022 年 12 月 8 日，领先的端到端视频营销参与平台 Banzai International, Inc. 和特殊目的收购公司 7GC & Co. Holdings Inc.（NASDAQ: VII) 今天宣布他们已经达成最终的业务合并协议，这将使 Banzai 成为一家公开交易的公司。拟议交易完成后，合并后的公司将命名为 Banzai International, Inc.，预计将在纳斯达克资本市场上市交易。
- Banzai International, Inc. 已与 7GC & Co. Holdings Inc. 签订最终业务合并协议。
- Banzai 通过引人入胜的直播和点播视频体验加快营销人员推动和跟踪投资回报率的机会
- 经常性收入模式、高利润率和显着的经营杠杆与快速增长相结合
- 假设不赎回 VII 公开股，估计交易后企业价值为 3.8 亿美元，净现金约为 2.07 亿美元
- GEM 承诺提供 1 亿美元的股权融资，以适时支持合并后的公司
- 在 Banzai 和 7GC & Co. 之间的拟议交易结束之前，Banzai 将以大约 1.1 亿美元的价格收购 Hyros
Banzai 是一种端到端的视频参与解决方案，它提供了一个快速、直观且功能强大的营销工具平台，可以创建更多以意图为导向的视频、网络研讨会、虚拟活动和其他数字营销活动。通过 Banzai 的全栈技术，营销人员可以利用实时和自动化、无需下载的托管视频营销内容，例如网络研讨会和虚拟活动（通过 Demio）和多渠道目标受众获取（通过 Reach），以提高参与度和投资回报率。Banzai 使 7,000 多个营销团队能够创建成功的网络研讨会和虚拟活动，从而提高营销效率并增加收入。
“没有人拥有视频参与的营销类别，这使 Banzai 成为该行业的开拓者，”Banzai 首席执行官兼创始人 Joe Davy 说。 “Banzai 通过其完全集成的平台为营销人员提供分析、受众和参与功能来满足参与营销需求。 凭借我们与 VII 的业务合并获得的资金，我们希望继续超大规模扩展，成为营销人员领先的视频参与平台。”
VII 董事长兼首席执行官 Jack Leeney 评论道：“Joe 和团队在我们现在生活的混合工作环境中为营销人员构建了类别定义平台。营销技术业务创造了令人难以置信的价值，这些业务已成为必不可少的平台 在电子邮件或社交渠道中。 7GC 很高兴与 Banzai 合作，因为业务不断扩大并拥有视频营销客户。”
假设 VII 公众股东不赎回 VII 公众股，预计合并后公司的交易后企业价值估计为 3.8 亿美元，股权估计价值 5.8 亿美元（包括2.07 亿美元现金和 700 万美元债务）。筹集的现金收益预计将包括 VII 约 2.3 亿美元的信托现金（假设不赎回 VII 公开股）。Banzai 是与 GEM Global Yield LLC SCS 和 GEM Yield Bahamas Limited（统称为“GEM”）签订的股份购买协议的一方，根据该协议，GEM 已同意购买最多 Banzai 普通股的一些授权、有效发行、全额支付和不可评估的股份，总价值为 100,000,000 美元。
拟议交易筹集的资金净额将用于支持 Banzai 的战略增长，包括无机增长机会、地域扩张、客户类型扩大、销售渠道增加和垂直延伸等扩张载体。目前的 Banzai 管理层、员工和现有股东将把他们现有股权的 100% 转入合并后公司的股权。 假设不赎回 VII 的公开股，现有 Banzai 证券持有人（包括在 Hyros 证券持有人）将获得合并后公司约 50% 的预估股权。 该企业合并已获得 Banzai 和 VII 董事会的批准，预计将于 2023 年上半年完成，但需获得监管机构和股东的批准以及其他惯例成交条件。
MKM Partners 担任资本市场顾问，Sidley Austin LLP 担任 VII 的法律顾问。 Roth Capital Partners LLC 担任 Banzai 的财务顾问，Cooley LLP 担任法律顾问。 Gateway Group 担任该交易的投资者关系和公共关系。