DA: 电动汽车电池清洁金属开发商 Lifezone Metals 通过与特殊目的收购公司 GoGreen Investments(GOGN)合并上市

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DA: 电动汽车电池清洁金属开发商 Lifezone Metals 通过与特殊目的收购公司 GoGreen Investments(GOGN)合并上市

2022 年 12 月 13 日 , 清洁电池金属开发商 Lifezone Metals 今天宣布已与公开上市的特殊收购公司 GoGreen Investments(纽约证券交易所代码:GOGN)就业务合并达成最终协议 。 该交易将创建第一家在纽约证券交易所(NYSE)上市的镍资源和绿色科技公司。 拟议交易完成后,合并后的公司将以“Lifezone Metals”的名义运营,并在纽约证券交易所上市,股票代码为“LZM”。

  • Lifezone Metals控制对世界上最大、品位最高的未开发镍矿床之一的权益提供了更可持续的金属新资源,解决了电动汽车电池的严重供应短缺问题。
  • 与传统的冶炼和精炼相比,专有的 hydromet 矿物加工技术有可能显着减少电池金属精炼中的碳排放。
  • 定位于利用对电池等级的强劲需求,并从全球 OEM 和其他电动汽车和电池制造商负责任地采购镍。
  • 为美国和欧洲创造更可靠的镍供应链的潜力。
  • 超过 7000 万美元的完全承诺的普通股私募配售(“PIPE”),每股 10 美元,由战略投资者和机构投资者锚定,额外的承诺取决于协议。
  • 合并后公司的备考股权价值约为 10 亿美元。

Lifezone Metals(或“Lifezone”)将世界上最大、品位最高的未开发硫化镍矿床之一与专有的绿色加工技术相结合,以生产更清洁的金属,以满足对电动汽车 (EV) 、燃料电池汽车 (FCV) 和储能电池日益增长的需求。

GoGreen Investments 首席执行官约翰·多德 (John Dowd) 表示:“Lifezone 正在向市场推出一种经济解决方案,旨在在负责任采购的电池材料供需明显失衡的情况下减少对气候的影响。” “该公司正在开发它认为将成为世界上最清洁、最具社会责任感的镍生产设施之一。 专有技术有可能显着降低矿物加工的成本以及环境和气候足迹。”

Lifezone Metals 创始人 Keith Liddell 补充说:“随着世界转向电动汽车,Lifezone 旨在证明更环保、更实惠的能源转型解决方案确实是可能的。 现在需要开始准备满足电池金属的需求,以支持到 2030 年估计有 3.25 亿辆电动汽车在路上行驶——因为据报道,汽车制造商表示他们使用的电池金属必须是低碳的。 我们与全球领先的资源公司必和必拓的合作伙伴关系通过额外资金支持 Kabanga 镍项目的开发,并为我们提供世界一流的经验和专业知识来执行和扩展。我们相信,随着我们朝着项目执行和技术增长潜力迈进,GoGreen 管理层在建设、发展和运营清洁技术业务方面的执行经验为 Lifezone 提供了重要的见解。”

该交易对合并后公司的估值约为 10 亿美元,净收益总额为 3.18 亿美元。 包括交易的净收益和 Lifezone 资产负债表上的现有现金,Lifezone 在交易结束时将拥有超过 3.57 亿美元的现金,预计这将有助于为公司的未来增长和 2026 年过渡到商业化阶段提供资金。

在交易完成的同时,新的战略投资者和机构投资者已承诺以每股 10 美元的价格向普通股 PIPE 投资超过 7000 万美元,额外的承诺需达成协议。 GoGreen 和 Lifezone 将在业务合并结束之前机会主义地考虑额外的 PIPE 承诺。

Lifezone 首席执行官 Chris Showalter 将继续担任首席执行官。 Lifezone 创始人 Keith Liddell 将担任 Lifezone Metals 董事会主席,GoGreen 首席财务官 Michael Sedoy 将加入 Lifezone Metals 担任临时首席财务官。 GoGreen 首席执行官 John Dowd 和 GoGreen 首席运营官 Govind Friedland 将加入 Lifezone Metals 董事会。 Lifezone Metals 董事会成员的其余部分将由 Lifezone 任命。

根据美国能源部能源高级研究与计划署 (“APRA-E”) 的估计,目前金属冶炼占全球二氧化碳排放量的 7%。 Lifezone 开发了一种影响较小的专有湿法冶金 (hydromet) 加工技术,该技术有可能消除镍生产中的碳密集型冶炼,并完全消除该过程中有害的二氧化硫排放。这项技术的潜在可持续性效益可以帮助汽车制造商和金属生产商减少运营及其供应链中的温室气体排放。 而且,通过潜在的未来许可,该技术可以在美国、加拿大和其他国家/地区使用。

Lifezone 与世界领先的资源公司必和必拓以及作为主要合作伙伴的坦桑尼亚政府合作,获得了 Kabanga 项目,这是一个世界级的、可开发的金属矿床,我们认为这对于清洁能源转型和应对全球变暖和气候变化至关重要。

位于坦桑尼亚西北部的 Kabanga 项目是世界上最大、质量最高的未开发镍矿床之一,Lifezone 的可归属矿产资源估计 5 约为 4400 万吨,平均原位镍品位为 2.61%,加上 0.35 % 铜和 0.19% 钴。 Kabanga 及其 hydromet 加工设施有可能成为世界上成本最低、最环保的金属生产设施之一。 该项目旨在最大限度地利用水力和可再生能源为矿山和炼油厂提供电力供应。

Lifezone 首席执行官 Chris Showalter 表示:“我们认为金属供应链是阻碍美国更广泛采用电动汽车的主要瓶颈。” “根据新闻报道,汽车制造商已经在电池电动汽车生产上投入了大量资金,但在采购为其提供动力所需的关键金属方面却很少。 此外,许可挑战继续阻碍美国对能源转型至关重要的采矿和相关活动。我们预计 Kabanga 在全球具有重要意义的生产概况和我们的水文技术将有助于解决这一不足并满足汽车制造商日益增长的需求。 我们相信,这种成本更低、更清洁、更有效的解决方案还有助于促进电池制造回流美国,并最终实现整个社会的电气化。”

BTIG, LLC 和 Sprott Capital Partners LP 担任 PIPE 融资的配售代理。 Sprott Capital Partners LP 还担任 GoGreen Investments 的金融和资本市场顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 GoGreen Investments 的法律顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP 担任配售代理的法律顾问。 RBC Capital Markets 担任 Lifezone Metals 的独家财务顾问,Travers Smith LLP 担任英国法律顾问,Cravath, Swaine & Moore LLP 担任 Lifezone Metals 的美国法律顾问。 Mayer Brown LLP 担任 RBC Capital Markets 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年12月14日04:24:59
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