DA: 新兴智慧城市技术公司 DarkPulse, Inc. 将通过与 Global System Dynamics, Inc. 的业务合并在纳斯达克交易所上市

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DA: 新兴智慧城市技术公司 DarkPulse, Inc. 将通过与 Global System Dynamics, Inc. 的业务合并在纳斯达克交易所上市

2022年12月15日,智慧城市基础设施公司 DarkPulse, Inc.(OTC:DPLS) 与特殊目的收购公司 Global System Dynamics, Inc.(纳斯达克股票代码:GSD)及其全资合并子公司 Zilla Acquisition Corp 签署最终业务合并协议。合并后的公司将被称为“Global System Dynamics, Inc.”。 交易完成后,预计将以新的股票代码“DARK”在纳斯达克上市。

交易亮点包括:

  • 交易完成后,DarkPulse 将从场外交易市场退市,并在纳斯达克交易所交易。 该交易预计将于 2023 年第一或第二季度完成。
  • 假设 GSD 股东不赎回,合并后公司的初始股权价值约为 2.23 亿美元,相当于企业价值约为 1.45 亿美元。
  • 截至 2022 年 12 月 14 日,GSD 目前拥有约 1.088 亿美元的信托现金。
  • 该交易预计将为 DarkPulse 提供更多的资本获取渠道、更好的流动性和更广泛的投资者受众,因为它在公路、航运、农业和其他需要结构监控的行业等关键基础设施行业寻求更多的战略和增值收购。
  • GSD 的现任董事会将保留,另外三名董事 Dennis O’Leary、Joseph Catalino 和 George Pappas 将分别被任命在交易结束时加入董事会。
  • 所有现有的 DarkPulse 股东将获得其在备考公司中 100% 的股权。

DarkPulse 为广泛的全球行业和政府开发、营销和分销一套工程、安装、监控和基于激光的安全管理解决方案。 此外,DarkPulse 的超高灵敏度基础设施产品为运营智慧城市的企业提供了更高的可见性,使他们能够在发生危险且代价高昂的灾难性故障之前检测基础设施内的内部异常。 基于其获得专利的 BOTDA 传感器技术,DarkPulse 提供关键指标的数据流,用于评估基础设施的健康和安全。 作为全球城市数字化(包括智能电动汽车技术/基础设施)的一部分,该公司还专注于提供安全监控、石油、天然气和水管道结构健康监控以及矿山安全。

DarkPulse 创始人兼首席执行官丹尼斯·奥利里 (Dennis O’Leary) 表示:“此次业务合并使我们公司在纳斯达克上市,使我们能够在快速扩张和高度分散的市场中持续增长。 我们相信,成为纳斯达克上市公司将有助于在拥有大量收购候选人的市场中加速我们的并购战略。 随着我们继续提供先进的基于激光的监测系统,以提供对温度、应变和压力的快速和准确监测,从而实现对智能城市基础设施的先进结构监测,这项交易还将有助于有机增长。 我们认为,对于当前的 DarkPulse 股东来说,这是一项理想的交易,因为它避免了在与纳斯达克或纽约证券交易所上市相关的重新 IPO 事件中常见的反向股票分割。”

GSD 首席执行官 Rick Iler 表示:“DarkPulse 是一家向私营和公共部门提供先进激光监控系统的新兴供应商。 与 GSD 的拟议合并使 DarkPulse 资本化,并且随着获得资本的改善,使公司能够继续其有机增长和收购战略。 DarkPulse 团队在过去几年中展示了运营和并购专业知识,此次交易将更好地装备他们继续他们增加股东价值的收购之路。 这一拟议的合并也符合 GSD 的使命、愿景和宗旨,因为 (1) 除了其运营和并购专业知识外,DarkPulse 基于激光的结构监测系统业务可以支持农业和农业;(2) 它还提供了大规模的资本获取渠道,帮助已经组建了优秀管理团队、开发了优秀产品和解决方案并在市场上确立了强大竞争地位的企业实现变革性增长。”

Benchmark Investments, LLC 旗下的 EF Hutton 担任 GSD 的资本市场顾问。 Basile 律师事务所 P.C. 和 Business Legal Advisors, LLC 在交易中担任 DarkPulse 的法律顾问。 Doney Law Firm 担任 GSD 的法律顾问。 Blueshirt Capital Advisors 担任 DarkPulse 的投资者关系顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年12月16日03:47:23
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