Angel Pond Holdings Corporation (POND) 完成与 MariaDB 合并交易

Angel Pond Holdings Corporation (POND) 完成与 MariaDB 合并交易

2022年12月19日,Angel Pond Holdings(纽约证券交易所代码:POND)今天上午宣布,它已完成与 MariaDB合并,其股票和认股权证将于今天开始在纽约证券交易所交易,代码为“MRDB”和“MRDB WS”。

新闻稿指出,SPAC 的股东在 11 月 22 日的投票中批准了这笔交易,但该公司没有立即公布会议结果。 在随后的 12 月 11 日的 8-K 中,Angel Pond 透露其 99% 的股份已被赎回,从其信托基金中扣除了约 2.629 亿美元。

这使得公司只剩下 258,925 股公众股,但交易还补充了由 D 系列优先股组成的 1.04 亿美元 PIPE 和每股 9.50 美元的 1,820 万美元 PIPE。 这满足了100 美元的交易最低现金条件。

Angel Pond 于 2 月 1 日与 MariaDB 签署了价值 6.72 亿美元的合并协议。总部位于加利福尼亚州红木城的 MariaDB 为企业业务和云管理提供了一个软件平台,迄今为止下载量约为 10 亿次。

MariaDB 预计到 2022 年将产生 4700 万美元的收入,而运营亏损为 -4320 万美元。

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP、Hannes Snellman Attorneys Ltd、Arthur Cox 和 Maples Group 担任 Angel Pond 的法律顾问。
  • Perkins Coie LLP、Fondia、Matheson 和 Conyers 担任 MariaDB 的法律顾问。
  • J.P. Morgan Securities LLC 和 Angel Pond Capital LLC 担任 Maria DB 和 Angel Pond 的配售代理,参与 D 系列融资和 PIPE 发售。
  • J.P. Morgan Securities LLC 担任 Angel Pond 的资本市场顾问。

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