2022年2月1日，MariaDB Corporation Ab与特殊目的收购公司Angel Pond Holdings Corporation(NYSE:POND)宣布，双方达成最终业务合并协议，对MariaDB的估值为6.72亿美金。Angel Pond 由高盛前合伙人 Theodore T. Wang 和阿里巴巴联合创始人 Shi Huang “Simon” Xie 共同创立。 该交易为 Angel Pond 的股东提供了参与开源软件和云连接的一流数据库软件公司发展的机会。 交易完成后，合并后的公司将命名为 MariaDB plc，由 MariaDB 的首席执行官 Michael Howard 领导。
MariaDB 将公司从专有数据库的成本、云锁定、限制和复杂性中解放出来，使他们能够重新投资于最重要的事情——快速开发创新的、面向客户的应用程序。 MariaDB 使用可插拔的专用存储引擎来支持以前需要各种专用数据库的工作负载。消除了复杂性和限制后，企业现在可以依赖一个完整的数据库来满足他们的需求，无论是在商品硬件还是他们选择的云上。 MariaDB 可在数分钟内为事务、分析或混合用例部署，提供无与伦比的运营敏捷性，而不会牺牲关键的企业功能，包括真正的 ACID 合规性和完整的 SQL。受到 Bandwidth、DigiCert、InfoArmor、Oppenheimer、Samsung、SelectQuote、SpendHQ 等组织的信任——MariaDB 以极低的成本满足与专有数据库相同的核心要求。真正的业务依赖于 MariaDB™。
MariaDB 的 CEO Michael Howard 说：“MariaDB 是数百万人每天使用的服务的数据骨干。 我们的使命是为所有人构建数据库，提供简单性和原始功能的完美平衡，包括用于日常应用程序的统一事务和分析处理。 无论客户迁移到开源还是迁移到云，使用 MariaDB，他们都可以节省高达 90% 的数据库总成本。 我很高兴公共投资者基础和增强的资本准入将使我们能够加速我们的技术进入市场，这些技术已经过实战测试并证明了其市场适合度。”
Angel Pond 董事长兼首席执行官 Theodore T. Wang 博士补充说：“Angel Pond 非常高兴能与 MariaDB 合作，通过全球首屈一指的上市平台之一来提高品牌知名度，增强资本准入，从而加快其发展步伐。 ，以及制度化的治理。 MariaDB 受到世界上一些最大的蓝筹客户的信任，可以运行他们的关键任务应用程序。 凭借更强大的资产负债表和成熟的技术，MariaDB 处于有利地位，可以利用全球数据的爆炸性增长以及向云的迁移。”
该交易反映了合并后公司的隐含企业价值约为 6.72 亿美元，相当于 2022 财年（截至 2022 年 9 月）预期收入 4740 万美元的 14.2 倍。 MariaDB 的 D 系列优先股 1.04 亿美元的私募配售与本公告同时完成，现有投资者承诺 4300 万美元，Angel Pond 发起人的关联公司承诺 2700 万美元。D 系列优先股最终将转换为获得合并后公司普通股的权利。 该交易预计将提供高达 3.17 亿美元的净现金收益（包括交易费用和债务偿还），其中包括 Angel Pond 以信托形式持有的 2.65 亿美元现金（假设没有赎回），1.04 亿美元的 D 系列优先融资 ，以及 1800 万美元的全额承诺 PIPE。
在交易中，Angel Pond 将通过与 MariaDB plc 的全资子公司进行本土化合并，成为爱尔兰公共有限公司Mangomill plc（将更名为 MariaDB plc） 的全资子公司。在这种归化合并之后，当前的 MariaDB 将立即与 MariaDB plc 合并。 交易完成后，Angel Pond 的每股普通股将转换为获得一股新发行的 MariaDB plc 普通股的权利，Angel Pond 的认股权证将可用于 MariaDB plc 的普通股，而 MariaDB plc 的股份将 转换为接收 MariaDB plc 新发行股份的权利。 MariaDB 的期权将转换为购买 MariaDB plc 普通股的期权。 交易完成后，合并后公司的名称将是 MariaDB plc，其普通股将在纽约证券交易所上市。
MariaDB 和 Angel Pond 各自的董事会一致批准了该交易。 该交易需要获得 MariaDB 和 Angel Pond 股东的批准，该交易预计将于 2022 财年下半年完成。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP、Hannes Snellman Attorneys Ltd、Arthur Cox 和 Maples Group 担任 Angel Pond 的法律顾问。 Perkins Coie LLP、Fondia、Matheson 和 Conyers 担任 MariaDB 的法律顾问。 J.P. Morgan Securities LLC 和 Angel Pond Capital LLC 在 D 系列融资和 PIPE 产品中担任 Maria DB 和 Angel Pond 的配售代理。 J.P. Morgan Securities LLC 担任 Angel Pond 的资本市场顾问。