2023年2月9日，Allurion Technologies, Inc. 和特殊目的收购公司 Compute Health Acquisition Corp（NYSE：CPUH）今天宣布，他们已达成最终合并协议，折将使 Allurion 成为上市公司。 交易完成后，合并后的公司将命名为 Allurion Technologies, Inc.，其普通股预计将在纽约证券交易所交易，股票代码为“ALUR”。该交易对合并后公司的估值为5亿美金。
- Allurion 创造了世界上第一个全堆栈减肥平台，其特色是 Allurion 胃气球，这是世界上第一个也是唯一一个用于减肥的可吞咽、无需手术的胃气球，从 2016 年到 2021 年，收入同比增长 100%
- Allurion 的技术平台包括 Allurion Virtual Care Suite，这是一种尖端的数字疗法，将人工智能驱动的远程患者监控与专有的行为改变计划相结合
- 迄今为止，已有来自六大洲 50 多个国家的 100,000 多名患者接受了 Allurion 计划治疗，每位患者平均减重 30 磅
- 拟议的交易包括由 RTW Investments 牵头的完全承诺的公共股权私人投资（“PIPE”）和来自 RTW Investments 的非稀释性合成特许权使用费融资，该融资将与企业合并同时完成
- 拟议交易还包括美敦力前首席执行官兼董事长 Omar Ishrak、通用电气前首席执行官 Jeff Immelt、Leavitt Equity Partners、Naghi Group 副董事长 Yasser Naghi 先生以及包括 Novalis LifeSciences 和 Segulah Medical Acceleration 在内的现有 Allurion 投资者的额外股权投资，与美敦力签署 关于其先前投资的一部分的非赎回协议
- 拟议交易还包括来自 Fortress Investment Group 附属公司的高级担保定期贷款，用于为现有的 Allurion 债务再融资并进一步延长跑道，并得到 1 亿美元的 Chardan 股权融资的进一步支持
- Compute Health 董事长兼英特尔前董事长 Omar Ishrak 加入董事会，担任联席董事长兼首席独立董事
- 根据目前的计划和估计，企业合并和特许权使用费融资预计将为合并后的公司提供资金以实现盈利
“此次交易对公司来说是一个重要的里程碑。 Allurion 刚刚开始其终结全球肥胖的使命。 Allurion 联合创始人兼首席执行官 Shantanu Gaur 博士说：“有超过 100,000 名患者接受治疗并还在增加，我们的目标是改善全球 20 亿超重人群的生活。” “通过将我们革命性的 Allurion 气球与数字平台和行为改变计划相结合，我们创建了世界上第一个也是唯一一个全栈减肥平台。 我们期待着投资这笔资金来完成我们的使命。”
Compute Health 主席 Omar Ishrak 表示：“凭借我们在医疗保健、技术和数据交叉领域的丰富经验，我们将 Allurion 视为一个突破性平台，可以解决和解决世界上最大的未满足医疗需求之一。” “Allurion 的独特技术及其持续和卓越增长的记录真正使其与其他减肥竞争尝试区分开来。 该公司具有独特的优势，可以在庞大的潜在市场中取得长期成功。”
拟议的交易包括由 RTW Investments 牵头的完全承诺的 PIPE 和来自 RTW Investments 的非稀释性合成特许权使用费融资，将与业务合并同时完成。
"RTW 自豪地支持 Allurion 的使命，以 PIPE 的领先投资者的身份结束肥胖问题，同时提供互补的非衰减版税融资，加速 Allurion 的商业化战略，“RTW Investments, LP 的管理合伙人兼首席投资官 Roderick Wong 医学博士说。“我们相信公司在减肥市场上有很好的竞争优势，并为医疗保健提供者及其患者提供了一个急需的工具。”
企业合并后，公司将继续由 Allurion 的联合创始人兼首席执行官 Shantanu Gaur 博士领导。 预计扩大后的董事会将由 Allurion 的长期投资人 REMUS Capital 的 Krishna Gupta 和 Omar Ishrak 共同担任主席，其中包括 Establishment Labs（纳斯达克股票代码：ESTA）主席 Nick Lewin。
“十多年前，我们是 Allurion 的第一个机构合作伙伴，我们对市场机会、公司、管理和革命性技术的信念有增无减，”REMUS Capital 首席执行官克里希纳古普塔 (Krishna Gupta) 表示。 “可靠地推动安全有效减肥的全球机会挖掘了消费者的医疗和美容需求，具有无限潜力。 这项交易将加速 Allurion 利用其数字 DNA 和尖端科学成为减肥领域的全球市场领导者。”
“Allurion 开发了独特的技术和差异化的知识产权组合，”Fortress 总监 Christopher LiPuma 说。 “特别是，公司在减肥领域的强大知识产权地位脱颖而出，成为我们认为将为未来增长和潜在合作伙伴关系奠定基础的关键资产。”
拟议交易已获得 Compute Health 和 Allurion 各自董事会的批准。 拟议交易预计将于 2023 年上半年完成。
Jefferies LLC（“Jefferies”）担任 Allurion 的独家财务顾问和独家资本市场顾问，Goodwin Procter LLP 担任 Allurion 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Jefferies 的法律顾问。 瑞士信贷证券（美国）有限责任公司（“瑞士信贷”）担任 Compute Health 的独家财务顾问、独家资本市场顾问和独家配售代理，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 担任 Compute Health 的法律顾问。Davis Polk & Wardwell LLP 担任瑞士信贷的法律顾问。