美国自助零售商 Refreshing USA LLC 宣布计划通过与 Integrated Wellness Acquisition Corp 合并上市

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美国自助零售商 Refreshing USA LLC 宣布计划通过与 Integrated Wellness Acquisition Corp 合并上市

2023年2 月10日,从事自动化和无人值守的零售服务行业的Refreshing USA特殊目的收购公司 Integrated Wellness Acquisition Corp(纽约证券交易所代码:WEL)宣布,他们已经达成最终协议和合并计划。 根据合并协议,新成立的特拉华州公司 IWAC Holdings Inc.(“Pubco”)将收购 Refreshing USA 和 Integrated Wellness,在拟议交易结束后,Pubco 将以“Refreshing USA”运营,预计将以新股票代码“RUSA”在纽约证券交易所上市。

  • Refreshing USA, LLC 已与 Integrated Wellness Acquisition Corp(WEL)签订合并协议
  • 假设 Integrated Wellness 的公众股东不赎回,合并后的公司将命名为 Refreshing USA,隐含的备考企业价值约为 1.9797 亿美元,额外现金高达约 1.0578 亿美元
  • 假设 Integrated Wellness 的公众股东不赎回,目前 Refreshing USA 股东将其 100% 的股权转入合并后公司,并将继续持有合并后公司约 52.67% 的预估股权

Refreshing USA 是美国全国性的独立自动化和无人值守零售商,与全球零售自动化趋势和劳动力问题保持同步。 Refreshing USA 成立于 2020 年,目标是革新便利服务行业,并通过最先进的设备、新鲜诱人的产品和无与伦比的服务提供完美的提神体验。

Refreshing USA的创始人兼首席执行官Ryan Wear表示:“我们非常高兴与Integrated Wellness合作,这是我们创造价值的重要里程碑。这次合并和进入公开市场将使我们获得更多资本,并提高我们的全球形象。我们相信,这次交易的所得将使我们有能力快速在美国95亿美元的行业和全球5700亿美元的市场中增长,预计该市场将以6.7%的年复合增长率增长。”

Integrated Wellness首席执行官Steven Schapera表示:“我们非常高兴支持Refreshing USA进入公开市场,在这里我们合并的影响有机会加速为股东创造价值。Refreshing USA给我们留下了深刻的印象,它拥有增值收购的记录,扩大业务规模和扩大利润和收入的能力。Refreshing USA拥有丰富的行业经验,以及售货机、微型市场、咖啡服务和水处理机的先进技术和资产。我们相信Refreshing USA非常适合抓住行业的许多机会,我们期待看到公司在公开市场中壮大和繁荣。”

根据合并协议的条款,该交易估值为预估企业价值约197.97百万美元。在交易结束后,Refreshing USA预计可获得105.78百万美元的现金收益,假设Integrated Wellness股东不赎回股份,并打算使净收益用于资助业务的持续增长和扩张,包括有机增长和通过收购。交易完成后,Refreshing USA股东将保留其100%的股权,并在结算时拥有52.67%的预估公司股份,假设Integrated Wellness公共股东不赎回股份。

该交易预计将在2023年上半年完成,并需要得到Integrated Wellness股东、监管部门的批准和其他惯例的结束条件的批准。

BTIG, LLC 担任 Integrated Wellness 的资本市场顾问,A.G.P./Alliance Global Partners 担任 Integrated Wellness 的财务顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Integrated Wellness 的法律顾问,McCarter & English, LLP 担任 Refreshing USA 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年2月11日01:30:29
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