GX Acquisition Corp. II（场外交易代码：GXII）今天上午宣布，其股东已批准其与稀土矿业公司 NioCorp（多伦多证券交易所代码：NB）的合并，双方预计将于 3 月 17 日完成交易。
SPAC 在早些时候的 8-K 文件中显示，在 3 月 15 日的股东投票中赎回了约 95% 的股份，使 GX II 的信托减少至约 1530 万美元。 但是，NioCorp 预计将通过一对纽约维尔融资机构获得高达 7190 万美元的总收益。
这些将以Yorkville约 1540 万美元的可转换票据和未来三年价值高达 6160 万美元的备用股权融资的形式出现。 尽管这笔交易的交易成本为 2030 万美元，但这足以满足其 5000 万美元的最低现金条件。
NioCorp 首席执行官兼执行主席马克·史密斯在双方的新闻稿中指出，其最终现金收入有些令人失望，并指出“我们所有人都希望从 GXII 交易中获得更高的收益”。 但是，他预计 Yorkville 设施将为其推进其 Elk Creek 采矿项目提供足够的资金渠道。
合并后的公司预计将于 3 月 21 日在纳斯达克开始交易，代码为“NB”。双方于 2022 年 9 月宣布了 3.135 亿美元的合并。
总部位于科罗拉多州 Centennial 的 NioCorp 正在内布拉斯加州埃尔克克里克开发一座矿山，该矿山具有开采多种关键矿物的潜力，包括在北美发现的最高品位铌。
该公司在其投资者介绍中指出，预计需要 2500 万美元用于矿场的初步步骤，1.5 亿美元用于完成初步建设，2.85 亿美元用于全面实施其开发。
史密斯在新闻稿中表示，它“现在在美国政府的雷达屏幕上”，并希望这项交易将有助于推进努力，以巩固一份不具约束力的意向书，以获得美国进出口银行提供的高达 8 亿美元的支持。
- SWI Partners Limited 担任 NioCorp 的顾问。
- 众达律师事务所担任 NioCorp 在美国的法律顾问。
- Blake, Cassels and Graydon LLP 担任加拿大 NioCorp 的法律顾问。
- NioCorp 已聘请 GenCap Mining Advisory Ltd. 作为其财务顾问。
- Cantor Fitzgerald & Co. 担任 GX Acquisition Corp. II 的首席资本市场顾问。
- BTIG, LLC 担任 GX Acquisition Corp. II 的资本市场顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 GXII 在美国的法律顾问。
- Stikeman Elliott LLP 担任加拿大 GXII 的法律顾问。
- DLA Piper LLP（美国）担任 Cantor Fitzgerald & Co. 的法律顾问。