2023年6月20日，ROC Energy Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：ROC）今天下午宣布，它已完成与油田服务公司 Drilling Tools International（“DTI”）的业务合并。
考虑到赎回，该交易从普通股 PIPE 中产生了 2590 万美元现金，从 ROC 的信托账户中产生了 170 万美元现金。
此外，现有的 DTI 股东选择将他们在合并中收到的现金中的 1080 万美元再投资到普通股 PIPE 中，ROC 保荐人的附属公司将根据可转换期票欠他们的 410 万美元再投资到普通股 PIPE 中。
PIPE 交易总额为 4080 万美元，其中包括 ROC 发起人的关联公司 Fifth Partners 以及 DTI 现有优先股股东的有意义参与。 部分净收益用于全额偿还 DTI 的循环信贷额度，从而在交易结束时该额度下的债务为零。
这笔 3.19 亿美元的交易最初是在 6 月 1 日举行的特别会议上获得股东批准的，但当时洛克能源并未提供交割时间表。 会议上超过 83% 的企业合并提案投票赞成批准该交易。
同日，SPAC还召开了延期会议，股东们批准了将完成期限从6月6日延长至8月6日的提议，包括两次延期一个月。
从 6 月 21 日开始，DTI 的普通股将在纳斯达克交易，股票代码为“DTI”。 合并后的公司希望利用公开上市进一步寻求其在小型油田服务市场的战略整合机会。 它将继续由首席执行官 Wayne Prejean 和首席财务官 David Johnson 以及现任 DTI 管理团队的其他成员领导。
ROC Energy 在今年 2 月早些时候与 DTI 签署了业务合并协议。 ROC Energy 通过其信托为这笔交易带来了约 2.09 亿美元，并最初以 4500 万美元的 PIPE 作为补充。 总部位于得克萨斯州休斯敦的 DTI 制造并提供差异化的、以租赁为重点的用于水平和定向钻井的工具。