DA: Airship AI Holdings, Inc. 将通过与 BYTE Acquisition Corp. 的业务合并在纳斯达克上市

2023年6月27日，特殊目的收购公司 BYTE Acquisition Corp. (纳斯达克股票代码: BYTS)（以下简称"BYTE"）与 Airship AI Holdings, Inc.（以下简称"Airship AI"）, 一家为政府机构和企业提供强大的AI驱动的边缘视频、传感器和数据管理平台，该平台从监控摄像头和传感器收集非结构化数据，应用人工智能（"AI"）分析，并提供可视化工具以改善在任务关键环境中的决策制定，今天宣布签署了一项预期将使Airship AI成为上市公司的商业组合的最终协议。交易完成后，待BYTE的股东和Airship AI的股东以及其他常规要求的批准，预计合并后的公司将在纳斯达克上市，股票代码为"AISP"。预计该交易将在2023年的第三季度完成。

在发布本新闻稿的同时，BYTE 还提交了一份投资者简报，概述了 Airship AI 的业务和拟议的业务合并，包括以下投资亮点：

• 潜在市场规模庞大且快速增长
  • 目前边缘人工智能软件和硬件潜在市场价值 70 亿美元，预计到 2030 年将增长到超过 400 亿美元
  • 这一增长预计将由公共安全、工业和物流环境中对人工智能解决方案的强劲需求推动

• 差异化的端到端解决方案
  • 解决方案与客户现有的硬件配合使用，并利用人工智能的快速增长来提高效率、提高速度、降低成本并改进决策

• 蓝筹客户群
  • 现有客户包括国土安全部、司法部、国防部和情报界的联邦政府机构，以及州和地方执法机构以及财富 500 强公司 FedEx 和 Home Depot。

• 软件利润强劲增长
  • 2022A：收入 1,450 万美元，毛利率 57.9%，正 EBITDA
  • NTM（未来十二个月，表示2023年7月1日至2024年6月30日的预测期）：收入3900万美元，毛利率65%，EBITDA 900万美元
  • 最近推出的 Edge 产品有机会扩大利润

• 可见且稳健的管道
  • 除了商业领域的新增长机会外，主要与美国政府合作的 1.63 亿美元管道

Airship AI 利用边缘人工智能，通过在事件发生之前提供预测分析并为决策者提供有意义的情报，帮助提高公共部门和商业客户的公共安全和运营效率。

"我们很高兴能与BYTE团队合作，他们在软件和商业专业知识方面具有丰富的经验，" Airship AI总裁Paul Allen说。Allen先生继续说道，“我们相信，成为一家上市公司将提升我们作为我们客户强大财务伙伴的信誉，因为这向他们展示了我们的财务灵活性和透明度。”

“我们很高兴能与Airship AI达到这个重要的里程碑。我们相信Airship AI是一个非常出色的公司，适合完成业务合并，”BYTE的首席执行官和首席财务官Sam Gloor说。Gloor先生继续说道，“该公司在利用AI技术帮助提高安全性和操作效率的吸引力政府和商业终端市场中运营。Airship AI的Outpost边缘设备、Acropolis操作系统和Command Nexus视图客户端提供了一个差异化的端到端解决方案，我们相信这将为客户增加价值，并将推动Airship AI未来的持续增长。我们相信上市将为Airship AI提供更高的知名度、销售机会和财务灵活性，以执行其商业计划并扩大其客户群。我们期待与Airship AI的管理团队共同完成业务合并。”

根据业务合并协议，BYTE将以2.25亿美元的投前股权收购Airship AI。Airship AI 股东不会在交易中获得任何现金收益，并将将其 100% 的股权转入合并后的公司。Airship AI和BYTE董事会一致批准了本次交易。

交易完成后，Airship AI的高级管理层将继续担任目前的职务。 假设没有 BYTE 股东行使其赎回权，Airship AI 现有股东将保留合并后公司约 70% 的所有权。

Roth Capital Partners 担任 Airship AI 的独家并购顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Airship AI 的法律顾问。 White & Case LLP 担任 BYTE 的法律顾问。