DA: 先进裂变技术公司 Oklo 将通过与 AltC Acquisition Corp 合并而上市

DA: 先进裂变技术公司 Oklo 将通过与 AltC Acquisition Corp 合并而上市

2023年7月11日,Oklo Inc.,一家先进的裂变技术和核燃料回收公司,以及AltC Acquisition Corp.(纽约证券交易所股票代码:ALCC),一家特殊目的收购公司,今天宣布,他们已经达成了一项最终的商业合并协议。交易完成后,合并后的公司将以Oklo的名字运营,并预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“OKLO”。

  • Oklo 的使命是通过设计和部署下一代快堆技术,在全球范围内提供清洁、可靠、负担得起的能源。
  • Oklo 正在推行一种所有者-运营商模式,旨在根据长期合同直接向客户出售电力,从而提供经常性收入。
  • Oklo 拥有一个嵌入的机会,可以通过潜在的先进燃料回收技术将废燃料转化为清洁能源来增强其使命。
  • Oklo 得到了领先技术和脱碳投资者的支持,其中包括自 2015 年以来一直担任 Oklo 董事长的 Sam Altman。Altman 先生也是 AltC 的联合创始人兼首席执行官。
  • 此次交易预计将提供高达 5 亿美元的总资本,净收益将用于加速 Oklo 的业务计划并为 Aurora 发电站的首次部署提供资金。
  • 此次交易对 Oklo 的投资前股权价值为 8.5 亿美元,为 AltC 股东提供了一个有吸引力的切入点,该价值大约是同类清洁能源上市交易价值的一半。
  • 现有 Oklo 股东将把其现有股权 100% 转入合并后的公司,而 AltC 的发起人将对其保留的创始人股权 100% 进行绩效限制。

AltC 由 Sam Altman 和 Churchill Capital 于 2021 年 7 月共同创立,将 Altman 先生的技术思想领导力和深厚的行业关系与 Churchill Capital 的公开市场专业知识相结合,为公共投资者提供引人注目的“硬科技”机会。 Altman 先生担任 AltC 首席执行官,并自 2015 年起担任 Oklo 董事长。

Altman 先生表示:“我很高兴宣布这一合作伙伴关系,它为 AltC 的股东提供了成为 Oklo 投资者的机会,并为 Aurora 强大平台的首次部署提供资金。 我认为美好未来最重要的两个投入是丰富的智慧和充沛的能量。 长期以来,我一直对核能大规模提供清洁、可靠和负担得起的能源的潜力感兴趣。”

Altman 先生接着说:“我很幸运在2013年遇到了Oklo的Jake和Caroline。我在2014年将Oklo招募到了Y Combinator,并在2015年进一步投资了这个业务,成为了董事长。过去的八年里,我很高兴能参与到Oklo的发展中,我坚信Oklo是最有优势的公司来追求先进裂变能源解决方案的商业化。Oklo的基础是经过验证的技术,并且其设计方法预计将减少工厂的复杂性、成本和建设时间,从而实现简化部署。Oklo已经为其首个工厂确保了场地和燃料,预计该工厂将在2026年或2027年投入运行,并且在未来的部署中,客户的兴趣强烈并且在增长。最后,也是我最重视的一点,Oklo拥有一支由创始人领导、技术专业知识深厚的团队。我很高兴能支持Oklo的这个重要里程碑,并期待继续与Jake和Caroline一起作为一家上市公司来发展这个业务。”

Oklo 打算通过大规模开发负担得起的、可靠的清洁能源解决方案来彻底改变能源格局。 全球对可靠、零排放能源的需求正在迅速增长,财富 500 强企业中有 38% 公开承诺脱碳,预计全球每年在新发电方面的支出将达到 2 万亿美元。 Oklo 正在寻求两条互补的途径来满足这一需求:为客户提供可靠的商业规模能源; 并向美国市场出售废核燃料回收服务。Oklo 的技术旨在安装在广泛的地点,与传统核反应堆相比,所需的土地要少得多,并且在补充燃料之前可以使用回收燃料或新鲜燃料运行至少十年,这预计将使其解决方案成为客户(例如数据中心、公用事业、国防设施、社区、工厂和工业场所)的理想选择。

Oklo的联合创始人兼首席执行官Jacob DeWitte博士表示:“自2013年创立Oklo以来,我们在推进我们的愿景,即改变裂变技术如何进入市场并满足廉价、可靠、清洁能源的迫切需求方面取得了可观的进展。我们的长期目标是建造各种先进的裂变发电厂,包括小型和大型设计,以及经济竞争力强的设计。我对团队迄今取得的成就感到非常自豪,并相信与AltC团队合作,我们可以加快实现雄心勃勃的愿景。AltC支持我们的使命,并具备广泛的商业网络和高管专业知识。我们的技术、监管参与和商业模式已经达到了一个关键的拐点,而我们有机会通过这次交易筹集的大量资金对Oklo的持续成功至关重要。作为一家公开上市公司,我们相信Oklo将能更好地执行其商业战略,并向一个巨大需求清洁能源的市场提供独特的能源解决方案。”

“今天的消息标志着一家对人类具有重大潜力的公司的关键时刻,”DCVC的联合创始人兼管理合伙人Zachary Bogue说道,DCVC自2018年以来一直是Oklo的投资者。“如果我们要避免灾难性的气候变化,世界需要安全、零碳能源以及大规模部署的能源尽快实现。由于Jake和Caroline独特的愿景和务实能力,我们面前有了一条新的可行之路:Oklo是下一代核能。”

“Oklo的开创性设计有潜力解决对高度可扩展的清洁、经济高效的基础负载能源的迫切需求,”早期Oklo支持者Mithril Capital的管理成员、Oklo董事会成员Ajay Royan指出。“Oklo的深思熟虑的商业模式一次性解决了多个有价值的市场需求,提供安全、可靠和清洁的电力,高效能的工业热能以及为传统反应堆提供动力的回收核燃料并减少废料。”

该交易将Oklo的预估股权价值定为8.5亿美元,为AltC的股东提供了一个有吸引力的入场点,大致相当于可比的清洁能源上市交易价值的一半。预计该交易将从AltC信托账户持有的现金中获得高达5亿美元的总收益,但需考虑AltC股东的赎回情况。

在交易中,现有的Oklo股东将不会收到现金,因为他们将把全部现有的股权转入合并后的公司。与此交易相关,AltC的发起人同意将其创始人股权受到绩效限制,以与Oklo的长期价值创造和业绩相一致。此外,Oklo的创始人和AltC的发起人已承诺长期锁定期。

交易完成后,Oklo预计将在资产负债表上拥有高达5.16亿美元的现金(假设AltC股东没有赎回,并在支付交易费用之前),其中包括Oklo现有资产负债表上的现金和预计来自AltC信托账户的现金收益。这些资金预计将用于支持Oklo的零排放能源生产计划,计划于2026年或2027年开始投产,以及商业规模的燃料回收设施,预计将于2030年代初开始建设。中长期而言,该交易预计将对Oklo的运营业绩产生积极影响,为其电厂的商业化、技术整合和规模经济发展提供资金支持。

该交易已获得Oklo和AltC董事会的批准,预计将于2023年底或2024年初完成,并需获得AltC股东和Oklo股东的批准、AltC在交割时至少有2.5亿美元的现金可用,以及其他常规的交割条件,包括AltC的注册声明(如下所定义)获得美国证券交易委员会(SEC)的生效,并根据1975年的哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改革法案等待期的结束。

  • Guggenheim Securities, LLC 担任 Oklo 的财务顾问。
  • Ocean Tomo,J.S. 的一部分 担任 AltC 的财务和技术顾问。
  • 花旗集团全球市场公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 担任 AltC 的资本市场顾问。
  • Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP 担任 Oklo 的法律顾问。
  • Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 AltC 的法律顾问。
  • Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP 担任 Oklo 的核监管顾问。
  • Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任 AltC 的核监管顾问。

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