2023年7月24日，特殊目的收购公司Everest Consolidator Acquisition Corporation（纽约证券交易所代码：MNTN）（“Everest”）和Everest Consolidated Sponsor, LLC已经与Unifund Financial Technologies, Inc.、Unifund Holdings, LLC和USV LLC（统称为“Unifund”），这是一组在消费者债务服务行业内运营的数据科学和分析公司，签订了确定的业务组合协议。交易完成后，合并后的公司将采用“Unifund Financial Technologies, Inc.”的名称，并预计将在纳斯达克交易所上市，股票代码为“UFND”。
- Unifund 利用其专有的数据科学技术、分析和机器学习来获取和偿还消费者应收账款，以优化借款人的终身价值。
- Everest 认为 Unifund 是一个有吸引力的目标，因为其盈利能力和有吸引力的增长前景相结合。
- 根据我们目前的假设，包括假设 Everest 在其信托账户中保留 6000 万美元，合并后公司的预计企业价值预计约为 2.32 亿美元。
- Everest 的信托账户将通过 150 万份股票奖金池获得支持。
- Everest计划征求认股权持有人的批准，以修改Everest公开认股权的条款，使得每个公开认股权在业务组合完成时都能转化为收取0.50美元现金支付的权利，以此来为合并后的公司创造更清晰的资本结构。
- Unifund现有股东将持有其100%的股权。
- 该交易预计最早将于 2023 年第三季度完成。
Unifund 由 David Rosenberg 于 1986 年创立，利用其专有技术、分析和机器学习来获取和偿还消费者应收账款。 Unifund 还为美国各大银行、金融机构和其他债权人提供消费者数据分析和定制追偿解决方案。
Everest 董事长兼首席执行官 Adam Dooley 表示：“我们很高兴宣布与 Unifund 建立战略合作伙伴关系，Unifund 是一家领先的数据科学和分析公司，处于消费者偿债领域创新的前沿。 我们相信，Unifund 强大的盈利能力和有吸引力的增长前景的出色结合，使其成为我们 SPAC 的绝佳投资机会，反映了我们致力于为金融服务行业的杰出公司提供转型增长资本和运营专业知识的承诺。”
根据目前的预测，合并后公司的预计企业价值约为 2.32 亿美元。 本次交易预计将得到150万股红利池的支持。 奖金股票池预计将通过 Everest 的赞助商 Everest Consolidator Sponsor, LLC 持有的创始人股份提供资金，作为在 Everest 信托账户中保留 6000 万美元目标的激励措施。 根据目前的预测，预计合并后的公司将拥有约 5700 万美元的现金。 Unifund现有股东预计将其持有的100%股权转入合并后的公司。 该交易预计最早将于 2023 年第四季度完成。
Seaport Global 担任 Everest 的并购顾问，Latham & Watkins LLP 担任 Everest 的法律顾问。 Taft Stettinius & Hollister LLP 担任 Unifund 和 Baker Botts L.L.P. 的法律顾问。 担任 Seaport Global 的法律顾问。
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