DA: two 和 LatAm Logistic Properties S.A. 同意合并,打造中南美洲领先的现代物流房地产上市开发商、所有者和管理者

DA: two 和 LatAm Logistic Properties S.A. 同意合并,打造中南美洲领先的现代物流房地产上市开发商、所有者和管理者

2023年8月15日,two (NYSE: TWOA),一家特殊目的收购公司,以及中南美洲领先的工业和物流房地产开发商、拥有者和管理者LatAm Logistic Properties S.A.(以LatAm Logistic Properties的名义经营)(简称“LLP”),已经签署了一项最终的业务结合协议。根据此协议,LLP将在美国股票交易所上市。

根据业务结合协议,LLP和TWOA将与新成立的子公司合并,进入即将成立的控股公司(“Pubco”),并且在业务结合完成后,Pubco将成为公司和LLP的母公司。在业务结合协议所预期的交易结束后,Pubco的普通股预计将在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,新的股票代码为“LLP”。业务结合预计将在2023年第四季度关闭,前提是满足监管和两家公司的股东批准以及其他常规的交割条件。

  • LatAm Logistic Properties 是该地区唯一运营的机构工业平台之一,将 A 级仓库的开发带入供应不足的市场
  • 预计交易后企业价值为 5.78 亿美元,基于至少 2500 万美元的净现金收益为增长提供资金(假设 70% 从两人的信托账户中赎回)
  • LatAm Logistic Properties 管理层将把其现有股份 100% 转为合并后公司的股权

“我们认为LLP与TWOA的结合是一个变革性的事件,它将使LLP能够把握中南美洲物流房地产需求增加所带来的巨大机会,” LLP的首席执行官Esteban Saldarriaga表示。“LLP在以成本效益的方式开发现代A级设施上拥有良好的跟踪记录,为满足近岸外包和电子商务带来的新需求提供了独特的竞争优势。我们很高兴通过与TWOA的交易进入我们历史上的这一新阶段,这将使我们进一步利用有利于物流仓库设施的宏观趋势。我们预计将继续在现有和新的相邻地区以美元计价市场扩大我们强大的平台。我们相信在纽约证券交易所上市将使我们能够获得资源来资助这些增长机会,并为LLP的未来定位。”

TWOA的董事长兼首席执行官Thomas D. Hennessy评论说:“由于支持物流和分销需求的宏观经济趋势,工业房地产继续吸引大量的资本流入。作为其地区唯一的几家垂直整合物流运营平台之一,LLP是中南美洲的主导玩家。LLP的A级美国机构资产质量、可预测的现金流、增长前景以及管理团队的强大跟踪记录提供了一个引人注目的机会。我们很高兴与LLP合作并进入这一业务结合。”

在业务结合结束后,Pubco的高级领导团队将由Thomas McDonald担任董事长;Esteban Saldarriaga担任首席执行官;以及Annette Fernández担任首席财务官。

BTG Pactual 作为LLP的独家并购顾问。Cohen & Company Capital Markets,是J.V.B. Financial Group, LLC(“CCM”)的一个部门,作为TWOA的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Baker & McKenzie LLP 作为LLP的美国法律顾问。Ellenoff Grossman & Schole LLP 作为TWOA的美国法律顾问。Gateway Group 作为TWOA和LLP的投资者关系顾问。Dukas Linden Public Relations 作为TWOA和LLP的公共关系顾问。

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