2023年8月18日，Global Blockchain Acquisition Corp. (NASDAQ: GBBK)，一个上市的特殊目的收购公司，以及Cardea Corporate Holdings, Inc. ("Cardea")，一个新兴的全球财富管理公司，今天宣布他们已经签署了一项商业合并最终协议。
该交易反映了Cardea的隐含的事前估值约为1.75亿美元。交易对价将以GBBK新发行的普通股支付。交易完成后，GBBK将被重命名为“Cardea Capital Holdings, Inc.”并将在纳斯达克股票市场上市。预计此次交易将为Cardea提供资金以支持其全球增长策略。Cardea的目标是通过聚合和整合来创造价值，为整合过程中的收购带来新颖和创新的财富管理解决方案。
根据Cardea的董事长兼集团首席执行官Jordan Waring的说法，预计这次合并将使Cardea进一步加速其使跨代财富和资产管理解决方案在全球更易于获得的使命。Waring表示：“这次交易是我们进一步转化为数字时代的财富管理，同时仍然建立在传统金融原则上的下一步。”
Cardea的总裁兼国际首席执行官Neil Fillary在全球的传统金融和数字金融领域，都有超过20年的金融服务公司增长经验。Fillary评论说：“这次合并为Cardea提供了一个巨大的机会，快速扩展我们在全球的下一代产品。”
GBBK领导团队的董事长Al Weiss表示：“我们认识到Cardea的经验丰富的领导层、雄心勃勃的增长策略以及现代化财富管理的方法。我们相信这次合并将为股东创造巨大价值。”
GBBK的首席执行官Max Hooper评论说：“Cardea充满活力的团队和多方面的策略使他们成为GBBK的理想收购目标。我们期待着共同合作，推动金融的未来。”
GBBK和Cardea共同致力于负责任地应用新兴的数字趋势，如区块链、人工智能和代币化资产，以扩大对下一代全球财富管理服务的访问，同时为其全球客户提供传统的财富管理服务。
根据合并协议的条款，GBBK的一个全资子公司将与Cardea合并，并由Cardea存续，Cardea将成为GBBK的全资子公司。合并后的公共公司将被重命名为“Cardea资本控股公司”。Cardea的股东将获得以GBBK新发行的普通股形式支付的对价，根据Cardea的隐含事前企业估值为1.75亿美元来估值，但根据Cardea的收盘流动资本、现金和债务以及任何未付交易费用进行常规调整。
GBBK和Cardea的董事会都一致批准了建议的商业组合。交易的完成受到Cardea股东和GBBK股东的批准，以及其他常规的交易完成条件，包括但不限于GBBK收到支持Cardea隐含的事前企业估值的公正意见。目前预计该交易将在2024年第一季度结束前完成。
ArentFox Schiff LLP 担任 GBBK 的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Cardea 的美国法律顾问。