M3-Brigade Acquisition III Corp. (MBSC) 获得 Greenfire Resources 交易和认股权证协议的批准

M3-Brigade Acquisition III Corp. (MBSC) 获得 Greenfire Resources 交易和认股权证协议的批准

2023年9月12日,M3-Brigade III(纽约证券交易所股票代码:MBSC)今天上午在 8-K 中宣布,其股东已批准其与加拿大能源生产商 Greenfire合并,而认股权证持有人则批准了回购所有已发行认股权证的提议。

SPAC 尚未透露赎回金额,并在完全信任的情况下进行了投票,该信托拥有约 3.03 亿美元的可用资金。 该公司还通过 5000 万美元的 PIPE 和 5000 万美元的可转换票据来补充这一资金,旨在通过外部资本确保 1 亿美元的最低现金条件。

只有当 M3-Brigade III 的信托资金跌至 1 亿美元以下且文件指出“所有关闭条件均已满足”时,才能提取这笔资金。 双方计划从这些收益中向股东分配 7500 万美元。

Greenfire 还计划为其 2025 年到期的 12% 高级担保票据进行再融资,这些票据是 Greenfire 宣布的 1.7 亿美元现有债务的一部分。 如果 Greenfire 在交易结束时承担超过 2500 万美元的新债务承诺,那么 M3-Brigade III 的发起人将丧失 750,000 股促销股份 (10%) 以及已同意取消的 2,500,000 股 (33%)。

与此同时,认股权证持有人批准了一项协议,以全部 10,000,000 份 M3-Brigade III 未偿还认股权证换取在交易结束时获得 0.50 美元现金付款的权利。

双方目前预计将于9月27日完成合并,如果再融资提前完成,则更早完成。

M3-Brigade III 最初于 2022 年 12 月宣布与 Greenfire 达成 9.5 亿美元的协议。总部位于卡尔加里的 Greenfire Resources 是一家油砂生产商,专注于从艾伯塔省的两个地点负责任地提取碳氢化合物。

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