DA: Flybondi 将通过与 Integral Acquisition Corporation 1 的业务合并进行公开交易

DA: Flybondi 将通过与 Integral Acquisition Corporation 1 的业务合并进行公开交易

2023年10月20日,Flybondi Limited,阿根廷首家也是最大的低成本航空公司,今天宣布已正式签署了与Integral Acquisition Corporation 1(纳斯达克:INTE)的最终业务合并协议。该航空公司的股票预计将在纳斯达克上市,代码为“FLYB”。该交易 已获得Integral 1和Flybondi董事会的批准,预计将于 2024 年上半年完成。

Flybondi的主席Peter Yu指出:“Flybondi的成功是我们拥有的1,400位才华横溢的专业团队的有序执行的结果。尽管面临经济和大流行相关的挑战,但我相信我们的团队已经建立了一个真正的世界级航空公司。计划上市将为我们提供机会,在纳斯达克展示这个本土的成功故事,纳斯达克是世界上许多增长最快和最具创新力的公司的所在地。”

Flybondi的首席执行官Mauricio Sana补充说:“我和我的团队致力于为我们在阿根廷和其他地方的数百万乘客提供最佳的安全性、最佳的服务和最佳的价值。我们每天都全身心地致力于为我们的乘客提供’La Libertad de Volar’ – 飞翔的自由。这次公开上市将是Flybondi激动人心和充满活力增长的重要下一步。”

Integral 1的首席执行官和董事会成员Enrique Klix表示:“我们很高兴将Flybondi引入公开市场,并向我们的投资者介绍这个不同寻常的投资机会。我们被Flybondi通过有机发展和增加运营杠杆相对较大的增长潜力所吸引。我们对他们在高增长行业中的竞争市场地位以及由管理才能和高效系统和流程驱动的运营稳定性印象深刻。”

此计划的交易结构包括股份交换和子公司合并(“业务合并”),已获得Integral 1和Flybondi董事会的批准,预计将于2024年上半年完成,前提是获得监管机构的批准、Integral 1股东和Flybondi股东的批准,以及满足一些其他惯常的结束条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)审查涉及拟议业务合并的代理声明/招股说明和纳斯达克的上市批准。

在拟议的业务合并完成后,合并后的公司将继续以Flybondi的名称运营,Flybondi的高管团队将继续领导合并后的公司。在业务合并结束后,合并后的公司资产负债表上的所有剩余现金,经过与交易相关费用的结算后,预计将用于合并后的公司的营运资金、增长和其他一般企业用途。

Flybondi的附属公司最近成立了英格兰和威尔士法律下成立的有限公司FB Parent Limited,然后成立了(i)特拉华州法定公司Gaucho MS, Inc.(“Merger Sub”),作为其全资子公司。根据业务合并协议所规定的交易,(i)FB Parent Limited将从参与业务合并协议的Flybondi股东处收购Flybondi的未支付股份,以FB Parent Limited的普通股作为交换,(ii)Merger Sub将与Integral 1合并,Integral 1将继续作为存续实体并成为FB Parent Limited的全资子公司。

Greenberg Traurig, LLP、Marval O’Farrell Mairal 和 DWF Law LLP 担任 Flybondi 的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP、Beccar Varela 和 Travers Smith LLP 担任 Integral 1 的法律顾问。

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