DA: 可持续模块化建筑领导者 Eco Modular 将通过与 Zalatoris II Acquisition Corp. 合并而上市

DA: 可持续模块化建筑领导者 Eco Modular 将通过与 Zalatoris II Acquisition Corp. 合并而上市

2023年12月05日,作为交钥匙和离地模块制造的先锋,Ascotway Ltd(以Eco Modular之名运营)与专注于创新技术公司的特殊目的收购公司Zalatoris II Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:ZLS、ZLSWW、ZLSWU)自豪地宣布执行了一项最终的业务合并协议。这场变革性的合并将使Eco Modular成为纳斯达克上市公司,股票代码为EMOD。预计交易将于2024年第一季度完成。

随着全球人口激增,预计未来 30 年建筑物数量将增加一倍,模块化建筑作为一种可持续解决方案应运而生,到 2030 年将在美国和欧洲 3730 亿美元的建筑市场中占据重要份额。 这种方法不仅有望每年节省高达 220 亿美元的大量成本,而且符合环境、社会和治理 (ESG) 原则,使其成为行业积极变革的关键驱动力。

Eco Modular,将其成熟业务与模块化建筑领域的先锋力量 Ecohouse Developments 相结合。 Ecohouse 拥有 15 年的历史,已成功交付 7,000 多个单一模块化附属住宅单元 (ADU)。该公司的短期战略包括将产能翻倍、扩大陈列室以及加大销售力度,以实现在英国和欧洲每月销售超过 500 辆的目标。 Eco Modular 在英国的并购战略旨在增强其附属住宅单元的市场占有率和客户群。

Eco Modular联合创始人兼首席执行官Edvinas Cinga表示: “我对模块制造行业充满了巨大的热情,以及自我们创立以来我们所取得的变革性影响。我们一直致力于简化流程,将尖端技术引入制造领域。与Zalatoris II的整合不仅是一个里程碑;它证明了我们不动摇的奉献精神。展望未来,我相信未来10-20年模块市场的潜力从未如此强大。我对前路充满期待,我们将推动的创新以及我们将在这个充满活力的行业中留下的持久印记感到兴奋。”

Eco Modular的联合创始人兼EMEA区域总监Niall Shanahan表示:”在我们作为一家上市公司踏上新篇章时,我想强调Eco Modular公司的企业结构和管理团队的强大之处。我们坚实的基础和战略领导力使我们在模块制造行业中持续取得成功。与Zalatoris II的合作不仅增强了我们的财务实力,也强化了我们向利益相关方提供卓越价值的承诺。我们有能力应对成为上市公司所带来的机遇和挑战,对于推动可持续增长,我们充满信心。”

Eco Modular的EMEA区域总监Sameer Dababneh表示:”作为EMEA区域总监,我对与Zalatoris II的整合所带来的机遇感到兴奋。我们将战略性地专注于在欧洲和中东启动新项目,充分发挥Eco Modular的优势,为这些地区的客户提供创新解决方案。我们团队之间的协同作用使我们在开展改革性项目方面取得成功,这将塑造模块制造业的未来。”

Zalatoris II Acquisition Corp首席执行官Paul Davis表示:”与Eco Modular的合作对于Zalatoris II而言是涉足模块制造领域的一次激动人心的机会。Eco Modular在创新方面的承诺与我们在Zalatoris II的使命完美契合。我们有信心,共同努力,我们不仅将为利益相关方创造价值,还将为制造业的演进做出贡献。我期待与整个Eco Modular团队建立成功的合作伙伴关系。”

该交易对Eco Modular的估值为6亿美金。

Arthur Cox LLP 和 Calabrese Consulting LLC 分别担任 Eco Modular 的法律顾问和财务顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 和 Meteora Capital LLC 分别担任 Zalatoris II Acquisition Corp 的法律顾问和并购顾问。

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