DA: Blue Gold Holdings Limited 通过与 Perception Capital Corp IV 合并上市

2023年12月06日,Blue Gold Holdings Limited,一家黄金开采平台,以及Perception Capital Corp. IV(NYSE:RCFA、RCFA WS、RCFA.U),即目前的特殊目的收购公司RCF Acquisition Corp.预期的新名称,今天宣布已签署一份最终的业务合并协议,进行业务合并。在2023年12月5日的股东投票中批准将其期限延长至2024年11月5日后,Perception目前在信托中持有超过5200万美元现金。根据业务合并协议的条款,一家新成立的实体(“PubCo”)将与Blue Gold进行股权交换,持有未偿还的Blue Gold股份的股东将获得PubCo价值为1.145亿美元的股权。

Blue Gold 与 Perception Capital Corp. IV 的合并预计将于 2024 年第二季度完成,有望将合并后的实体推向新的高度。 由于这次联合,新成立的公司预计将在著名的纽约证券交易所上市,为其增添一抹声望。 这一战略举措符合企业界的普遍趋势,即企业越来越多地利用 SPAC 作为上市和积极寻求并购的手段。

“这项交易将使蓝金有能力在加纳的阿山蒂黄金带这一最初目标地区投资资本,”蓝金的执行主席Andrew Cavaghan表示。“我们期待着为我们的股东和我们的社区带来投资,并建设一家令人骄傲的公司。”

“我们很高兴通过这次拟议的合并来支持和推进蓝金平台的发展,”Perception的首席执行官Rick Gaenzle表示。“我们对蓝金团队迅速收购和开始生产的计划以及最终发展成为世界一流的一流黄金矿业公司感到兴奋。我们一直相信支持由强大的运营商经营的强大业务,而蓝金也不例外。Perception合伙人Tao Tan将加入董事会,我们都期待着共同努力,支持蓝金。”

Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC (“CCM”)旗下)担任 Perception 的独家财务顾问和首席资本市场顾问。 乐博律师事务所 (Loeb & Loeb LLP) 担任 Perception 的法律顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 Blue Gold 的法律顾问。

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