DA: 全球绿色能源解决方案公司 Powermers Smart Industries, Inc. 将通过与 OCA Acquisition Corp. 的业务合并公开上市

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DA: 全球绿色能源解决方案公司 Powermers Smart Industries, Inc. 将通过与 OCA Acquisition Corp. 的业务合并公开上市

2023年12月22日,绿色能源技术解决方案和产品平台公司Powermers Smart Industries, Inc.与特殊目的收购公司OCA Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:OCAXU,OCAX和OCAXW)已签署了明确的业务合并协议。在业务合并协议规定的交易完成后,合并后的公司预计将以Powermers Smart Industries, Inc.的名称运营,其普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为PSII。

“我们的征程已经导致了与一流合作伙伴的业务合并,使Powermers能够加速其增长故事。凭借PSI的才华横溢的团队和市场兴趣,这笔交易是实现我们商业模式威力的有意义的一步,该模式旨在帮助全球改善商业运输和工业设备领域的碳足迹,”Powermers Smart Industries, Inc.的董事长兼首席执行官Christopher Thorne评论道。

“我们很高兴与PSI的Chris及其团队合作,拓展公司业务至北美、亚洲和其他国际市场。可再生能源和环保服务领域一直是我们的主要目标之一。自OCAX上市以来,我们一直寻求在亚洲充分利用奥林巴斯亚洲资本的平台和网络的机会。作为一家致力于减少温室气体排放的创新技术和解决方案整合商,PSI与我们的投资重点完美契合。我们期待支持管理团队在跨足多个市场的联合创业伙伴网络和收购工作上进一步扩大。”OCAX的总裁兼首席执行官David Shen表示。

在业务合并的完成时,合并后的公司预计将具有约20亿美元的拟议股权价值。所有现有的PSI股东将把其100%的股权转入合并实体。OCAX的每股普通股在交易完成时将被转换为合并后公司的一股普通股。

与业务合并协议的执行同时,持有OCAX发起人OCA Acquisition Holdings LLC(“发起人”)中大多数经济权益但无表决权的投资者承诺在业务合并完成之前,通过可转换的可转让票据对PSI进行高达800万美元的投资,并发起人承诺进行额外的PIPE(私募投资)投资200万美元。

OCAX和PSI各自的董事会已批准业务合并,预计将于2024年完成,须经监管和股东批准。

有关业务合并条款的其他信息,包括投资者展示,请参阅由OCAX于今天向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的第8-K表格的相关内容。有关业务合并的其他信息将在PSI向SEC提交的与业务合并相关的S-4表格(可能不时修订的“注册声明”)中提供。

J.V.B. Financial Group, LLC旗下Cohen & Company Capital Markets 担任 PSI 的独家财务顾问和独家资本市场顾问。 Graubard Miller、PAG Law PLLC 和 Paul Hastings LLP 担任 PSI 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任OCAX的法律顾问,Han Kun Law Offices担任OCAX的中国法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2023年12月27日13:40:46
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