DA: Lionsgate Studios 将作为一家独立上市公司成立

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DA: Lionsgate Studios 将作为一家独立上市公司成立

2023年12月22日,Screaming Eagle Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:SCRMU,SCRM,SCRMW)(“Screaming Eagle”),一家成立用于与现有业务合并的上市特殊目的收购公司,今天宣布已签署一份明确协议,与狮门娱乐(纽约证券交易所股票代码:LGF.A,LGF.B)的工作室业务进行合并,其中包括其电视工作室和电影集团部门以及全球最有价值的电影和电视库之一,以成立新公司 Lionsgate Studios Corp.(“狮门影业”)。

该交易将独立的狮门影业定位为一个面向平台的、专注于纯内容的公司,拥有庞大的特许经营作品组合,包括《饥饿游戏》、《疾速追杀》、《暮光之城》和《幽灵》等;一个强大的电影和电视制作与分销业务;一家领先的人才管理和制作公司;以及一个世界级的电影和电视库。

由于这项交易,预计狮门影业总股份的87.3%将继续由狮门娱乐持有,而Screaming Eagle的公众股东、创始人和普通股权融资投资者将预计共同拥有合并后公司的约12.7%。该交易对狮门影业的估值约为46亿美元。狮门影业不包括 STARZ 平台,后者将继续完全归狮门娱乐所有。

除了将狮门影业建立为一个独立的上市实体外,该交易预计将为狮门娱乐带来约3.5亿美元的总收益,其中包括已经由主要共同基金和其他投资者承诺的1.75亿美元的PIPE融资。交易的净收益预计将用于增强狮门娱乐的资产负债表,并促进战略倡议,包括与eOne业务相关的倡议,该收购计划于今年年底完成。

狮门影业的普通股将作为单一股类与狮门娱乐的A类(LGF.A)和B类(LGF.B)普通股分开交易。该交易受到一些关闭条件的限制,包括监管批准和Screaming Eagle的股东和公众认股权证持有人的批准,预计将在2024年春季完成。

"这笔交易创造了全球最大的上市纯内容平台之一,有能力为我们所有利益相关者提供显著的增值," 狮门首席执行官乔恩·费尔泰默(Jon Feltheimer)和副主席迈克尔·伯恩斯(Michael Burns)表示。 "再加上计划于下周完成的对eOne平台的收购,与3 Arts的合作扩展以及我们内容表现的强劲,我们已经将所有要素组合在一起,打造了一个繁荣的独立内容公司,具有强劲的财务增长轨迹。"

Screaming Eagle首席执行官埃利·贝克(Eli Baker)表示:“我们非常高兴成为建立狮门影业作为公共市场上仅有的纯内容公司之一的一部分,该公司定位良好,能够为现有和新股东创造价值。我们相信,这将被视为市场在一段时间内见到的最具创新和价值创造的交易之一。”

摩根士丹利有限责任公司("摩根士丹利")担任狮门的财务顾问。花旗环球市场公司("花旗")担任Screaming Eagle的财务顾问。花旗和摩根士丹利是Screaming Eagle在普通股权融资方面的共同委托代理商。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所担任狮门的法律顾问,而Dentons Canada LLP则在加拿大担任狮门的法律顾问。White & Case LLP事务所担任Screaming Eagle的法律顾问,而Goodmans LLP则在加拿大担任Screaming Eagle的法律顾问。Davis Polk & Wardwell LLP律师事务所担任花旗和摩根士丹利的法律顾问,协助他们作为共同委托代理商的角色。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2023年12月27日15:02:58
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