DA: Vision Sensing Acquisition Corp. 宣布与 Mediforum Co., Ltd. 达成最终协议及合并计划

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DA: Vision Sensing Acquisition Corp. 宣布与 Mediforum Co., Ltd. 达成最终协议及合并计划

2024年1月16日,特殊目的收购公司 Vision Sensing Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:VSACU、VSAC、VSACW)宣布已与韩国知名生物技术公司Mediforum Co., Ltd签署了一份明确的兼并协议和计划,Mediforum 公司专注于研发道德药物、诊断试剂和战略应用产品,如果合并完成,将使Mediforum成为一家上市公司。根据兼并协议规定的条款和条件,在交易完成时,合并后的公司将在纳斯达克上市。

Mediforum是韩国领先的生物技术公司,是全球生物技术领域的先驱,致力于通过创新和道德实践推动生物医学科学的发展。该公司由成功的研究人员创立,其使命围绕着改善患有诸如阿尔茨海默病(AD)和神经病性疼痛等病症的人们的生活质量。Mediforum拥有从抗痴呆药物到健康功能食品的多元化产品组合,处于生物医学创新的前沿。

"Mediforum非常高兴地宣布与VSAC的合并以及在纳斯达克的首次亮相。该公司在阿尔茨海默病(AD)治疗开发领域取得了显著的进展,最近发布的阶段2b临床试验的中期结果进一步强化了公司在这一领域的成功。该公司的阿尔茨海默病(AD)治疗与现有治疗方法根本不同,是一种具有突破性的治疗药物,有效治疗痴呆症。如果推出,预计将成为生物医学领域的一项革命性治疗。”Mediforum主席Chankyu Kim表示。

VSAC首席执行官George Sobek补充道:“我们对与Mediforum的业务组合以及此交易为我们的投资者提供的机会感到非常激动。Mediforum已建立了一套独特的制药配方管线,显示出在阿尔茨海默病、帕金森病、中风和化疗引起的外周神经病变治疗方面的巨大潜力。我们很高兴能够参与这些对于治疗这些重大疾病的重要贡献。”

Norwich Capital Limited创始人兼首席执行官Jason Wong表示:“促进和协调各方之间的这种合作绝非易事。尽管在经验差异和多元起源方面存在挑战,但我们的共同承诺和战略愿景取得了胜利。我对所有参与方的专注努力表示赞赏。”

根据兼并协议的条款,将在英属维尔京群岛成立一家新公司(“PubCo”),旨在参与兼并协议中规定的交易,并在业务合并完成时成为公开交易的控股公司。在交易完成之前,(i) Mediforum将进行重组和变更注册地(“重组和变更注册地”)至英属维尔京群岛(“BVI公司”);(ii) Merger Sub 1,PubCo的全资子公司,将成立,目的是与BVI公司合并(“初始合并”),Merger Sub 1的独立存在将终止,BVI公司将成为初始合并的幸存公司;(iii) Merger Sub 2,PubCo的全资子公司,将成立,目的是与VSAC合并(“SPAC合并”),Merger Sub 2的独立存在将终止,VSAC将成为SPAC合并的幸存公司。初始合并和SPAC合并的幸存公司均将成为PubCo的直接全资子公司。

本次交易的对价(“合并对价”)为 250,000,000 美元。 交割后,BVI 公司的股东将收到 25,000,000 股 PubCo 的 A 类普通股,每股价值 10.00 美元(“PubCo 股份”),作为合并对价。

Benchmark Investments, LLC 旗下部门 EF Hutton 担任 VSAC 的资本市场顾问,ARC Group Limited 担任 VSAC 的财务顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2024年1月18日03:58:48
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