DA: 印度 Hunch Mobility 与 Direct Selling Acquisition Corp. 签订业务合并上市协议

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DA: 印度 Hunch Mobility 与 Direct Selling Acquisition Corp. 签订业务合并上市协议

2024年1月18日,FlyBlade (India) Private Limited(“Hunch Mobility”)已与空白支票公司 Direct Selling Acquisition Corp.(纽约证券交易所:DSAQ)以及其他相关方签订了最终的业务合并协议。在交易完成后,新合并的公司预计将被命名为Hunch Technologies Limited,其普通股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“HNCH”。

  • Hunch Mobility 是一个城市空中交通平台,致力于在印度提供“按座”短距离空中交通服务
  • 迄今为止已运营超过 1,626 架次航班,预计 2027 年潜在市场至少有 2000 万乘客
  • 交易预计企业价值为 2.23 亿美元,合并前市值为 1.5 亿美元
  • Hunch Ventures 承诺以 PubCo 可转换优先股的形式投资 300 万美元
  • Hunch Mobility 股东预计将转售其 100% 的股权,以换取合并后公司 52.0% 的所有权

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Hunch Mobility的董事总经理Amit Dutta表示:“印度的经济迅速增长受到严重的道路拥堵问题的制约,这是一个需要创新解决方案的严重瓶颈。为了应对这一机遇,Hunch Mobility正在率先推出一个以直升机为基础的短途空中移动平台,并计划在不久的将来过渡到电动垂直飞行器。我们期望这次业务合并将使我们充分发挥先发优势的收益,并在印度次大陆积极扩大我们的业务版图。”

DSAQ的董事长兼首席执行官Dave Wentz表示:“我们很高兴与Hunch Mobility进行这次业务合并。Hunch正在为印度解决一个严重的问题,该国是世界上交通拥堵最严重的市场之一。公司能够以合理的价格为消费者提供避免拥堵的选择,有望将按座位计费的直升机交通从豪华类别带入日常生活的普及部分。我们相信Hunch已经组建了一个能够抓住这一巨大机遇的团队,并很高兴在将公司引入公开市场的过程中发挥一定作用。”

假设 DSAQ 公众股东不赎回,合并后公司预计交易后企业价值为 2.23 亿美元。DSAQ 和 Hunch Mobility 各自的董事会已一致批准该交易,预计将于 2024 年完成,但须获得监管机构和股东的批准。 就此次交易而言,Hunch Mobility 的股东将其在 Hunch Mobility 的现有股权 100% 转入合并后公司,并预计在交易结束后拥有合并后公司约 52.0% 的股份。

J.V.B. Financial Group, LLC 旗下的 Cohen & Company Capital Markets 担任 Hunch Mobility 的独家财务顾问和首席资本市场顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Hunch Mobility 的美国法律顾问,Arthur Cox LLP 担任 Hunch Mobility 的爱尔兰法律顾问,Khaitan & Co 担任 Hunch Mobility 的印度法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 DSAQ 的美国法律顾问,Cyril Amarchand Mangaldas 担任 DSAQ 的印度法律顾问,McCann FitzGerald LLP 担任 DSAQ 的爱尔兰法律顾问。 Peregrine Communications 担任 Hunch Mobility 的公共关系顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2024年1月19日02:09:25
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/9212.html
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