DA: Adagio Medical 通过与 ARYA Sciences Acquisition Corp IV 进行业务合并在纳斯达克上市

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DA: Adagio Medical 通过与 ARYA Sciences Acquisition Corp IV 进行业务合并在纳斯达克上市

2024年2月14日,Adagio Medical, Inc.,一家领先的心脏心律失常导管消融技术创新公司,以及ARYA Sciences Acquisition Corp IV(纳斯达克代码:ARYD),一家由Perceptive Advisors, LLC的附属公司赞助的特殊目的收购公司,今天宣布它们已签署了一份最终协议以进行业务合并。交易完成后,公司将在现有的Adagio Medical管理团队领导下以“Adagio Medical, Inc.”的名称运营。预计合并公司的普通股将在纳斯达克资本市场上市,代码为“ADGM”。

投资者已承诺为交易提供2000万美元的可转换债务(其中包括签署和交易完成之间的桥接融资)和2200万美元的股权融资(其中包括ARYA信托账户中现金的非赎回)。 融资中的投资者包括Perceptive Advisors的附属公司、RA Capital Management(“RA Capital”)、RTW Investments和ATW Partners。

“业务组合协议以及Adagio Medical向一家公开公司的演变是我们与Perceptive Advisors和其他长期支持Adagio Medical旨在提高心脏消融效果的创新的投资者团体之间关系的自然下一步,” Adagio Medical总裁兼首席执行官Olav Bergheim表示。“我们正在扩大Adagio Medical专有的超低温冷冻('ULTC')和脉冲场冷冻消融('PFCA')技术的临床试验计划,预计在2024年上半年公布部分关键数据并推出新产品。与ARYA相关的业务组合和融资将确保公司有足够的资金支持其在欧洲推广Adagio Medical的ULTC系统用于治疗室性心动过速('VT')并启动美国关键性VT IDE试验,以及进一步推进我们在全球范围内针对心房颤动的ULTC和PFCA临床计划的发展。”

“当Arya IV成立时,我们的目标是找到一家有潜力成功解决重大未满足需求并推动患者治疗的公司,” Perceptive Advisors首席投资官兼ARYA首席执行官Adam Stone表示。“在Adagio Medical,我们相信该公司的创新心脏消融技术、周密的商业化战略和经验丰富的领导团队使其成为实现我们目标的优秀选择。”

该交易暗示着合并公司的交易后全面摊薄权益价值为1.28亿美元,全面摊薄企业价值为1.13亿美元。目前的Adagio Medical股东和持有特定已授予的股权奖励的持有人将把他们现有的100%股权利益转换为合并公司的股票或等值奖励。不赎回ARYA普通股的持有人将按照一对一的比例将其普通股转换为合并公司的普通股。

交易完成时,Adagio Medical的现有投资者(不包括Perceptive Advisors和RA Capital)预计将拥有约10.2%的股份,而Perceptive和ARYA Sciences Holdings IV(Perceptive Advisors的附属公司和ARYA的赞助商)预计将共同持有合并公司约58.2%的股份。

ARYA和Adagio Medical的董事会分别已批准了拟议的交易。交易预计将于2024年第二季度完成,取决于ARYA和Adagio Medical的股东批准以及满足某些其他习惯性的收盘条件。

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated(“Stifel”)担任 Adagio Medical 的财务顾问。 Jefferies LLC(“Jefferies”)担任 ARYA 的金融和资本市场顾问以及独家私募代理。 Chardan Capital Markets, LLC(“Chardan”)担任可转换债券的独家配售代理。 Reed Smith LLP 担任 Adagio Medical 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 ARYA 的法律顾问。 White & Case LLP 担任 Jefferies、Stifel 和 Chardan 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2024年2月15日04:17:22
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