DA: Acri Capital Acquisition Corporation 宣布与 Foxx Development Inc. 达成最终业务合并协议

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DA: Acri Capital Acquisition Corporation 宣布与 Foxx Development Inc. 达成最终业务合并协议

2024年2月20日,Acri Capital Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:ACAC),一家注册在特拉华州的特殊目的收购公司,在纳斯达克全球市场上市,以及Foxx Development Inc.,一家总部位于德克萨斯州的消费电子产品和集成物联网(IoT)解决方案公司,今天宣布它们已签署了一项最终业务合并协议,根据该协议,Acri的一个新成立的子公司将在交易完成时成为一个合并了Acri和Foxx的公开上市公司。在交易结束时,合并公司预计将在纳斯达克上市其普通股。

Foxx成立于2017年,是一家注册于德克萨斯州的公司,是一家为零售和机构客户提供消费电子产品和综合物联网(IoT)解决方案的公司。FOXX具有强大的研发能力,并致力于与全球移动网络运营商、分销商和供应商建立长期合作伙伴关系。目前,FOXX在美国销售包括手机、平板电脑和其他消费电子设备在内的各种产品,并正在开发和分销端到端的通信终端和物联网解决方案。

“在Acri成立的初衷是确定并与由具有远见、以使命为导向的领导团队领导的公司合作,他们利用技术和创新来颠覆蓬勃发展的市场。在这个背景下,Foxx是一个理想的选择,符合我们的标准。” Acri的首席执行官兼董事长“Joy” Yi Hua说道。“我们很高兴与Foxx建立伙伴关系,强化他们的财务基础,使他们能够追求各种增长举措,包括产品开发、客户扩展、地理覆盖和行业创新。”

Foxx首席执行官崔海涛对这笔交易表示了兴奋之情,并宣布:“今天的公告标志着Foxx的一个不可思议的里程碑,我对这个战略合作伙伴关系感到非常高兴。与Acri合作将极大地加速我们交付产品、服务和解决方案的能力,改变消费电子和物联网解决方案的格局。Foxx的愿景是创建一个技术无缝地丰富人们生活并彻底改变我们与环境连接和互动方式的世界。我们已准备好开发一个巨大的总可寻址市场,在那里我们有潜力为我们尊贵的客户和投资者创造可观的价值。”

根据业务合并协议的规定,合并对价为5,000万美元,以每股10.00美元的价格支付合并后公司新发行的普通股,根据合并公司截至2024年6月30日和2025年6月30日的某些财务业绩里程碑的实现,可能额外发行高达4,200,000股的普通股给Foxx的股东。

在交易完成后,假设Acri现有的公众股东没有赎回股份,Acri的股东将拥有合并公司约51.98%的股权,而Foxx的股东将拥有合并公司约48.02%的股权。然而,如果Acri现有的公众股东最大限度地赎回股份(不考虑500万美元的净有形资产要求),Acri的股东将拥有合并公司约30.13%的股权,而Foxx的股东将拥有合并公司约69.87%的股权。

Acri和Foxx的董事会已经一致批准了拟议交易,预计该交易将于2024年第二季度完成,须经Acri股东和Foxx股东的批准,以及业务合并协议中规定的条件的满足(或豁免,如适用),包括监管批准和其他惯例的交割条件,包括与拟议交易相关的注册声明被美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效,并且由纳斯达克资本市场有限责任公司批准上市申请。

EF Hutton LLC 担任 Acri 的资本市场顾问,Robinson & Cole LLP 担任 Acri 的法律顾问。 VCL Law LLP 担任 Foxx 的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2024年2月21日02:23:18
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/9300.html
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