DA: 领先的艺术市场 Tyfon 将通过与 Global Technology Acquisition Corp. I 的业务合并成为一家上市公司

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DA: 领先的艺术市场 Tyfon 将通过与 Global Technology Acquisition Corp. I 的业务合并成为一家上市公司

2024 年 5 月 15 日,特殊目的收购公司 Global Technology Acquisition Corp. I(纳斯达克股票代码:GTAC)与知名中国艺术 O2O 市场公司 Tyfon Culture Holdings Limited 签订最终的业务合并协议,根据该协议,Tyfon 将公开上市。 拟议的业务合并预计将于 2024 年下半年完成。 业务合并完成后,合并后的公司将被命名为 Tyfon Culture Inc.,并将继续在纳斯达克股票市场上市,股票代码为“TFCI”。

Tyfon 是中国领先的艺术市场,拥有专有的 O2O 商业模式,将现场艺术体验和展览的优势与创新的在线市场相结合,提供更高的交易效率、认证、可追溯性和数据存储。 根据Frost & Sullivan的报告,按照2022年的交易价值衡量,泰丰是中国最大的绘画交易中介,2021 年至 2023 年该平台的商品交易总额为 9.06 亿美元,截至 2023 年拥有超过 110,000 名注册用户。

"今年早些时候我们很高兴地找到了汤姆和GTAC团队。自那时起,我们已与GTAC团队进行了深入的商讨,讨论了我们的业务以及我们服务的广阔市场,相信他们可以帮助我们将业务推向新的水平。汤姆及其同事在资本市场、并购以及对亚洲市场的深刻理解方面拥有丰富的经验,符合我们理想的长期合作伙伴的所有要求。我们期待着继续为客户提供优质服务,并且很高兴能够在不久的将来提供更多多样化的产品,并拓展到海外艺术市场。”泰丰公司创始人兼董事长Ting Hu表示。

“泰丰在中国当代艺术销售方面的领导地位,其引人注目的经营基本面,强劲的现金状况以及其成功的经验记录,让我们对其作为一家纳斯达克上市公司的未来前景充满信心。我们的团队致力于帮助泰丰达到新的高度,我们非常激动能够与一支经验丰富、有远见的管理团队合作。我们有机会亲眼见证了线上到线下的商业模式的威力,并第一手体验了泰丰管理层对艺术的热情。我们期待着支持泰丰实现其使命,成为全球领先的线上线下艺术市场。”GTAC的主席兼首席执行官Thomas D. Hennessy表示。

通过与 GTAC 的合作,Tyfon 预计将获得独特的优势,在国际上扩展其艺术市场平台,并扩大其产品类别和技术服务的范围。 业务合并完成后,Tyfon 的高级领导层将继续管理合并后的公司,七名董事中的两名最初将由 GTAC 任命。

该交易对合并后公司Tyfon Culture Inc.的估值为4.34亿美金,业务合并筹集的净收益将用于为未来的增长机会提供资金。此次业务合并已获得 Tyfon 和 GTAC 董事会的一致批准。

K&L Gates LLP 担任 Tyfon 的法律顾问。 盛德国际律师事务所 (Sidley Austin LLP) 担任 GTAC 的法律顾问。 CMD Global Partners, LLC 担任 Tyfon 的财务顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2024年5月16日02:26:20
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