2024年8月27日，行业领先的活动管理平台 Events.com 和投资公司 Atlas Merchant Capital, LLC 旗下的特殊目的收购公司 Concord Acquisition Corp II（NYSE:CNDA）已达成最终协议和合并计划。合并后的上市公司预计将命名为“Events.com”，并在纽约证券交易所以新股票代码“RSVP”上市。
- 交易估值：此次交易对 Events.com 的估值为 3.14 亿美元（不包括某些可转换证券和盈利对价的影响）。
- 增长与创新：交易收益预计将进一步推动 Events.com 的战略增长计划，该计划专注于增加收入来源、扩大产品供应、推进人工智能驱动的个性化计划、进行战略收购和开展营销活动。
- 行业领先平台：Events.com 是一个人工智能驱动的基于云的平台，可改善活动管理并正在开发高级活动发现功能，为创作者和消费者提供模块化、全生命周期解决方案。Events.com 利用技术来改变活动的组织和体验方式。该平台为活动组织者提供一站式解决方案，以支持他们的营销、推广、赞助管理、注册、票务和绩效分析。通过帮助活动更好地开展业务，Events.com 使组织者能够做出数据驱动的决策，优化收入并简化运营。对于活动参与者来说，利用人工智能和机器学习的力量，Events.com 即将推出的功能将提供无缝发现和参与。
- 战略领导力：Events.com 联合创始人 Mitch Thrower 和 Stephen Partridge 预计将分别继续担任首席执行官和总裁/首席运营官，Cars.com 和 Apartments.com 联合创始人 Bob Bellack 将加入并担任首席风险官。
- 股份认购协议：Events.com 此前宣布，它已从 Gem Global Yield LLC SCS 以股份认购协议的形式获得 1 亿美元的资本承诺。
Events.com 团队为数百万场活动提供支持。公司融合活动技术、营销、赞助和支持，以协作和客户为中心的理念打造成功的解决方案。Events.com 的总部位于充满活力的加利福尼亚州拉霍亚市，其办事处网络遍布全球各地，使我们能够为全球的活动组织者提供专门的支持和服务。
Events.com 的 CEO Mitch Thrower 评论道：“我们与 Concord 的合作将增强我们在 9360 亿美元的活动行业中抓住机遇的能力，并从行业中持续的巨大变革中受益。我们的目标是帮助人们体验他们生命中最有意义的时刻，同时产生高利润、经常性的收入，并大规模收集可操作的数据。我们有几个重要的计划在前方，真的非常期待与 Jeff Tuder 和 Bob Diamond 的合作。”
Events.com 的总裁兼首席运营官 Stephen Partridge 评论道：“随着我们进入增长的下一个阶段，我为我们的团队在过去几年中建立强大基础所取得的成就感到无比自豪。凭借坚韧的文化、可扩展的运营以及针对活动创建者需求的创新产品，Events.com 已经准备好迎接下一次大的飞跃。我们与 Concord 团队的合作将帮助我们向世界展示我们的产品愿景，并为 2025 年推出我们的活动参与者平台铺平道路。”
Concord 的 CEO Jeff Tuder 补充道：“我们很高兴宣布与 Events.com 的业务合并。Mitch 和 Stephen 打造了一个真正与众不同的产品。我们相信 Events.com 拥有巨大的潜力。在 Concord，我们致力于与在巨大市场中占据领先地位的公司合作，这些公司都有经验丰富的管理团队，而 Events.com 正是我们的理想选择。”
Atlas Merchant Capital 的创始合伙人兼首席执行官以及 Concord 的主席 Bob Diamond 补充道：“我们的目标是与杰出且经过验证的管理团队和运营公司合作，这些公司正在开创新技术并在其市场领域中引领潮流；正因为这些原因以及其他许多因素，Events.com 成为了我们的理想选择。我们期待与 Mitch、Stephen 以及 Events.com 团队合作，助力他们进入下一个扩展和增长阶段。”
拟议的业务合并意味着企业价值预计为 3.99 亿美元，假设收盘时的股权价值为 4.34 亿美元，基于估计的 4340 万股流通股和 3500 万美元的净现金（不包括某些可转换证券和盈利对价的影响）。CNDA 和 Events.com 的董事会已批准拟议交易，但须经 CNDA 和 Events.com 股东批准，并满足或放弃合并协议中概述的其他条件。
Events.com 此前宣布，已从 Gem Global Yield LLC SCS 以股份认购的形式获得 1 亿美元的资本承诺。预计这将通过收购、合作和有机计划加速公司的增长战略。根据这项量身定制的协议，Events.com 将能够在股票交易所上市后提取高达 1 亿美元的资金，但须遵守某些条件和限制。
Cohen & Company Capital Markets（J.V.B. Financial Group, LLC 的一个部门），担任 CNDA 的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Greenberg Traurig, LLP 担任 CNDA 的法律顾问，Kirkland & Ellis LLP 和 Weintraub Law Group PC 担任 Events.com 的法律顾问。Gateway Group 担任此次交易的投资者关系和公共关系顾问。