2026年5月26日，物理 AI 安防行业领导者 CPRO Electronics Holding Limited 与 Lakeshore Acquisition III Corp.（Nasdaq: LCCC）今日宣布，双方已签署最终业务合并协议。交易完成后，合并后的公司预计将以“CPRO Holding Limited”的名称运营，其普通股预计将在美国全国性证券交易所上市交易。
管理层评论
CPRO 创始人、董事长兼首席执行官 Young-Soo Lee 先生表示：“面对全球 AI 竞争，通过与 Lakeshore 合并，CPRO 将能够进入公开股票市场，为公司未来积极的增长计划提供资金支持。我们期待与 Lakeshore 团队合作完成本次交易，并在美国全国性证券交易所上市。”
Lakeshore 董事长兼首席执行官 Bill Chen 表示：“我们非常高兴能与 CPRO 合作，支持其迈向上市公司的新阶段。在了解 CPRO 的商业模式及其在快速增长的 AI 摄像头市场中的定位后，我们立即意识到，公司在这一极为重要的细分市场中拥有巨大的增长潜力。”
主要交易条款
根据合并协议，CPRO 将与 LCCC Merger Sub Inc. 合并。LCCC Merger Sub Inc. 是一家英属维尔京群岛公司，也是 Lakeshore 的全资子公司。合并完成后，CPRO 将作为存续公司，Lakeshore 将收购 CPRO 100%的股权证券。
作为其股权证券的对价，CPRO 股东将获得合并后公司一定数量的普通股，其总价值等于：（a）1.85亿美元，减去（b）基于债务情况作出的任何交割调整。
本次合并已获得 Lakeshore 和 CPRO 各自董事会批准。合并仍需获得 Lakeshore 和 CPRO 股东批准，并需满足其他惯常交割条件，包括美国证券交易委员会（“SEC”）宣布 F-4 表格注册声明生效。本次交易预计将在2026年第四季度完成。
顾问
Loeb & Loeb LLP 担任 Lakeshore 的法律顾问。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任 CPRO 的法律顾问。Promotive Capital 担任 Lakeshore 的并购顾问。Maxim Group、AGBA & SME 以及 Year Champion Limited 担任 CPRO 的并购顾问。
关于 Lakeshore Acquisition III Corp.
Lakeshore Acquisition III Corp. 是一家空白支票公司，通常也被称为特殊目的收购公司（SPAC），其成立目的在于与一家或多家企业或实体完成合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。
关于 CPRO Electronics Holding Limited
CPRO 是一家快速增长的 AI 摄像头公司，致力于将物理 AI、基于 AI 的零售科技以及 AI 驱动的数据解决方案推向市场。作为一家研发、制造并销售 AI 安防产品的公司，CPRO 销售配备多种 AI 分析技术的设备，包括 Edge AI 摄像头和 AI 桥接设备。此外，CPRO 还通过将 Edge AI 摄像头检测到的各类客户数据与云端连接，向企业主销售数据。CPRO 致力于服务大型零售连锁企业，提供差异化解决方案，帮助其提升运营效率。