2021年1月13日，领先的数字和虚拟行为医疗保健公司Talkspace和Hudson Executive Capital LP赞助的空白支票公司Hudson Executive Investment Corp.（纳斯达克股票代码：HECCU，HEC，HECCW） 今天宣布，他们已经达成了最终合并协议。 合并后的公司将以Talkspace之名运营，并计划在纳斯达克上市，代码为“ TALK”。 该交易对Talkspace的初始企业价值为14亿美元，并将为该公司提供2.5亿美元的现金，将其用作增长资本。
Talkspace的联合创始人兼首席执行官Oren Frank表示：“Roni和我九年前创办了Talkspace，旨在建立一家专门致力于行为健康的下一代技术公司，其使命是开放精神保健服务，改善临床状况成果，并帮助有需要的人们过上更快乐，更健康的生活。今天，这一使命比以往任何时候都更为重要。我们为Talkspace所产生的积极影响感到自豪，并对公司的下一阶段工作感到兴奋。 随着我们继续发展，创新和改善心理健康成果，医疗保健方面的关系，资本市场的专业知识以及与我们的使命保持一致将是无价的。”
哈德逊执行资本（Hudson Executive Capital）创始人兼执行合伙人道格拉斯·布劳恩斯坦（Douglas L. Braunstein）表示：“ Talkspace是一家专门设计的技术公司，旨在通过改善医疗服务，降低成本，改善结局并为患者创造价值来满足行为健康方面未满足的医疗需求 ，提供商和雇主。我们很高兴与Talkspace杰出的管理团队合作，并期待与他们合作。”
联合创始人罗尼（Roni）和奥伦·弗兰克（Oren Frank）将继续领导Talkspace，以及总裁，首席运营官和首席财务官马克·赫希霍恩（Mark Hirschhorn）以及公司经验丰富的其他领导团队都讲继续在公司。 交易结束后，道格拉斯·布劳恩斯坦（Douglas L. Braunstein）将担任公司新董事会主席。 Talkspace还将受益于哈德逊执行资本（Hudson Executive Capital）拥有深厚医疗保健CEO合作伙伴的战略贡献。
这项交易将由HEIC的4.14亿美元现金（假设不进行赎回），从Hudson Executive Capital进行的2500万美元远期购买以及Hudson Executive Capital承诺的另外2500万美元支持赎回提供资金。 这项交易得到了超额认购的3亿美元全额承诺PIPE的支持，每股价格为10.00美元，领先的投资者包括联邦Hermes Kaufmann基金，Jennison Associates LLC，Woodline Partners LP和Deerfield。
交易完成后，预计该公司的企业价值将为14亿美元，约为2021年估计净收入的11倍，资产负债表上的2.5亿美元现金可用于为发展计划提供资金。
这项交易已经获得Talkspace董事会和HEIC董事会的一致批准，预计将在2021年第一季度末或第二季度初完成，这要得到HEIC股东的批准以及其他惯例的达成。 关闭条件。
摩根大通证券公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任Talkspace的首席财务顾问，而杰富瑞（Jefferies）担任Talkspace的财务顾问。 Latham＆Watkins LLP担任Talkspace的法律顾问。 花旗集团和摩根大通证券有限公司担任资本市场顾问和配售代理。 花旗集团（Citigroup）担任财务顾问，米尔班克律师事务所（Milbank LLP）担任哈德森执行投资公司（Hudson Executive Investment Corp.）的法律顾问。
About Talkspace
Talkspace是一家远程医疗保健公司。 其标志性的心理治疗和精神病学产品通过易于使用且符合HIPAA要求的网络和移动平台，将个人用户与成千上万的获得许可的精神健康提供者的网络连接起来。 借助Talkspace，用户可以随时随地向其专门的提供商发送无限制的文本，视频，图片和音频消息。 服务提供者每周5天每天与客户互动。 Talkspace还提供精神病学服务和处方处方，青少年疗法以及夫妻咨询。
About Hudson Executive Investment Corp.
Hudson Executive Investment Corp.是一家特殊目的收购公司，由Hudson Executive Capital LP（HEC），Douglas L.Braunstein和Douglas G.Bergeron组成。 HEC是一家由事件驱动的投资公司，管理超过$ 1.5B的资产。 Braunstein先生是HEC的创始人和联合管理合伙人，也是前摩根大通的首席财务官和副董事长。 Bergeron先生是HEC的联合管理合伙人，也是VeriFone，Inc.的前董事长兼首席执行官。