领先的基于云的联络中心平台LiveVox将与空白支票公司Crescent Acquisition Corp合并,以8.4亿美元的交易成为上市公司

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2021/1/14 - 领先的基于云的客户服务和数字参与工具提供商LiveVox今天宣布,已与空白支票公司Crescent Acquisition Corp(NASDAQ:CRSA)达成合并协议。 交易完成后,LiveVox将成为一家上市公司,其普通股将在纳斯达克上市,股票代码为“ LVOX”。

LiveVox成立于2000年,是下一代联络中心平台,可将全渠道通信,CRM和WFO功能无缝集成到一个基于云的客户参与解决方案中。 LiveVox每年为超过140亿次互动提供便利,通过将所有对话和互动统一到一个单一的窗格中,从而简化了客户参与流程,从而为代理跨通信媒体的无缝过渡提供了便利。 该公司通过减少或消除潜在客户面临的最大摩擦点(包括安全性,合规性和数据集成),使其与最接近的竞争对手区分开来。 通过消除这些障碍,LiveVox使客户想要轻松实现的AI和数字应用程序变得容易。 该公司预计到2021年将产生1.29亿美元的收入,比2020年的收入高约26%。

LiveVox的联合创始人兼首席执行官Louis Summe表示:“我们利用对支持代理不断增长的需求来利用我们独特的解决方案平台提供无与伦比的客户体验,”他将继续领导交易后业务。 “我们的全方位服务产品使我们的客户能够为其客户提供应有的出色关系管理,以及他们长期以来所期望的安全性,安全性和易于集成性。”

“我们相信,LiveVox的最新软件,富有远见的管理以及广泛的企业客户群,将使该公司凭借此次交易的知名度和资金可以完美地加速其增长,”Crescent Acquisition Corp.联合首席执行官表示、执行董事长Robert Beyer和Todd Purdy说道。 “全球情况已将数字化转型推到了最前沿,面向客户的企业急切地希望朝着统一的基于云的解决方案迈出决定性的一步。 我们也很幸运地在行业领先的私募股权公司Golden Gate Capital的投资组合中找到了如此激动人心的增长机会,该公司将继续是重要的股东和合作伙伴,并继续指导公司在公众面前的下一个实质性增长水平。”

金门资本(Golden Gate Capital)董事总经理里希·钱德纳(Rishi Chandna)表示:“自7年前投资LiveVox以来,LiveVox的迅猛发展给我们留下了不可思议的印象。” “ LiveVox对产品组合进行了有意义的投资,并专注于扩大公司的销售和营销力度,这使该业务已转变为领先的纯CCaaS提供商,拥有更大的潜在总市场。 我们很高兴与LiveVox以及我们在Crescent的新合作伙伴继续紧密合作,以支持公司的管理团队向企业客户提供关键任务,易于部署的联络中心软件。”

领先的基于云的联络中心平台LiveVox将与空白支票公司Crescent Acquisition Corp合并,以8.4亿美元的交易成为上市公司

交易总览

该交易已获得Crescent Acquisition Corp.的董事会以及LiveVox董事会的一致批准,并且必须满足惯例成交条件,包括Crescent Acquisition Corp.股东的批准。

合并后的实体将从Crescent的信托帐户中获得约2.5亿美元,前提是Crescent的公众股东未赎回,以及一组机构投资者的7500万美元PIPE投资,以及Crescent Capital Group Holdings LP订立的远期购买协议的2500万美元。交易完成并假设不进行赎回,金门资本和LiveVox的当前少数股东将根据新的购买价格调整,持有新上市公司约59%的股份。在来自Crescent和其他机构投资者的现金总额中,约3.5亿美元中,有2.2亿美元将用于购买LiveVox现有股东拥有的部分股权,预计将有1亿美元添加到LiveVox的资产负债表中,以供使用为了加快和增强公司通过其下一代联络中心平台提供一流客户体验的承诺,其余将用于支付交易费用。交易完成后,Crescent Acquisition Corp的名称将更改为“ LiveVox Holdings,Inc.”。

瑞士信贷(Credit Suisse)担任首席配售代理,财务顾问和资本市场顾问,美国银行证券(BofA Securities,Inc.)担任新月收购公司(Crescent Acquisition Corp.)的私募代理和资本市场顾问。 。担任LiveVox的财务顾问。 Kirkland&Ellis LLP担任LiveVox的法律顾问,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任Crescent Acquisition Corp.的法律顾问。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年1月15日01:11:59
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