2021/1/22 - 继昨天的传闻之后，Climate Change Crisis Real Impact I Acquisition Corporation (CLII)今天早上宣布，它已与LS Power Company旗下EVgo达成了最终业务合并协议。 EVgo是美国电动汽车快速充电的领导者，而LS Power是一家专注于电力，能源基础设施和能源创新的投资公司。
EVgo成立于2010年，是位于洛杉矶的电动快速充电网络，在64个州的67个主要城市地区拥有800多个快速充电地点。 EVgo 100％由可再生能源提供电力，为22万多个客户提供服务。
LS Power已开发，建造，管理或获取了超过45,000 MW的发电量，包括公用事业规模的太阳能，风能，水力，天然气和电池储能项目，并且已开发了660英里以上的高压电力传输。
该交易将EVgo的企业价值估值为20.56亿美元，股权价值为26.31亿美元，这意味着EVgo / 2026E EBITDA的倍数为6.2倍。
投资亮点
- 到2030年，汽车电动化的总TWh需求预计将增长30倍，到2040年将增长100倍
- 引人注目的单位经济学为每个站点产生了长期现金流量
- 与通用，日产，Whole Foods，Kroger，特斯拉，优步和Lyft的领先合作伙伴关系
- 美国最大的充电站产品组合
关键交易条款和条件
假设CLII现有的公开股东不进行赎回，那么在业务合并结束后，EVgo的现有股权持有人将立即持有约74％的EVgo公司股权。 Evgo的创始人和高级管理人员将在交易中保留100％的股权（不进行赎回）。资产负债表中的现金收入净额估计约为5.75亿美元。
这笔交易将由CLII的2.3亿美元信托现金和4亿美元的全额承诺PIPE（每股10美元）共同提供。 PIPE由包括太平洋投资管理公司LLC（PIMCO）附属的私募基金，贝莱德，惠灵顿管理公司，纽伯格伯曼基金和Van Eck Associates Corporation管理的基金和帐户在内的机构投资者所建立。
如果满足特定的股票价格门槛，在CLII的575万创始人股份中，有431.25万将受到1年锁定和提前发布条款的约束。 如果在合并完成后的5年内未达到一定的价格门槛，则其余的143.75万创始人股份有可能被没收。
除现有EVgo股东拥有74.4％的所有权外，PIPE投资者还将拥有15.2％的股份，CILI股东将拥有8.7％的股份，而CLII创始人将在交易结束时拥有1.6％的股份。
该交易预计将于2021年第二季度完成。